[Zoho CRM] 一覧画面での一括操作の種類

一覧画面での一括操作の種類

見込み客の一覧画面にて、対象者をチェックすることで、以下の操作が可能です。

それぞれ以下のような処理が可能です。公式サイトのURLを記載しておりますので、詳細については公式マニュアルをご参照ください。

マクロを実行する

マクロは、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行するための機能です。設定可能な処理の内容としては、 メールの送信 、 タスクの作成 、 データの項目の更新 があります。データに対して、同じ処理を繰り返し実行する必要がある場合、一連の処理を1つのマクロにまとめて設定しておくことで、手間なくすぐに実行できます。

https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/collaborate-and-increase-team-productivity/macros/articles/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E4%BD%9C%E6%88%90

メールを送信する

作っておいたメールテンプレートをもとにメールを一斉配信可能です。

https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/customize-crm-account/customizing-templates/articles/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-10-9-2020#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90

タスクを作成する

タスクとは、業務を進めるために必要な作業、やるべきこと（ToDo）です。

対象者に対して、同一のタスクを一気に追加できます。

https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/sales-force-automation/activities/articles/%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86-19-2-2023#%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90

タグを操作する

「タグ」と呼ばれる短いテキストを関連付けることで、識別しやすくすることができます。タグによって、データの検索／分類／抽出／並べ替えが効率的に行えるようになります。

対象者への一括でタグを付与したり、削除したりが可能です。

https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/manage-crm-data/record-management/articles/%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81

処理を行う

該当箇所をクリックすると以下のように内容が表示され、それぞれの操作が可能です。