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Zoho CRMで営業活動を管理する方法
Zoho CRMでは、お客様や商談に対して実施するタスクや打ち合わせの予定、通話履歴などを登録する機能があります。
これらの機能をうまく活用することにより、
- お客様にどれくらいのアクションを行ったか。
- 商談を受注するまでに実施したアクション。受注後に実施したアクション。
- 電話でのクレーム情報
などが一元的に管理でき、複数人で営業を行う際の営業活動の標準化、新人営業マンの教育にも活用可能です。
活動（タスク、予定、通話）の追加方法
STEP
各タブの詳細画面を開き、「未完了の活動」エリアまでスクロールします。
STEP
「新しく追加する」より活動を選択します。
お客様に対して実施するタスクや、打ち合わせのスケジュール、通話予定などを登録できます。
活動のテキストをクリックすると詳細を確認できます。
それぞれ以下のように登録します。
STEP
完了した活動は、完了操作を行います。
活動（ タスクやスケジュール、通話）が完了したら完了操作を忘れずに行います。
以下のように操作することで、「未完了の活動」が「完了した活動」として記録されます。基本的には「未完了の活動」が無くなるように営業活動などを実施します。
