[Zoho CRM]データを簡単に絞り込む、カスタムビューの作り方

Zoho CRMで毎回表示するリストをカスタムビューとして指定する

CRMのデータを毎回フィルターで絞り込むのは面倒です。
そういった場合には、カスタムビュー機能を利用すると便利です。

Zoho CRMのカスタムビューは、ユーザーがデータを効率的に管理・アクセスするための非常に便利な機能です。カスタムビューを利用することで、特定の条件に合致するレコードのみを表示させることができ、営業プロセスや顧客管理をより効率的に行うことが可能になります。

STEP

CRMの見込み客や連絡先、取引先等の一覧画面を表示し、「新しいカスタムビュー」をクリックする

STEP

カスタムビューに表示するデータの表示条件等を設定する

カスタムビューの使い所

営業フォローアップ

特定のリードや商談に対して営業活動が必要な場合、そのリードや商談の状況に応じたビューを作成し、効率的にフォローアップを行うことができます。

キャンペーンの効果測定

マーケティングキャンペーンに応じてリードがどのように生成されたかを追跡するカスタムビューを作成し、キャンペーンの効果を分析します。

顧客サービスの管理

特定の顧客群に対してカスタマーサービスが必要な場合、その顧客の情報や履歴を簡単にアクセスできるビューを設定します。