Zohoアプリ– tax –
インドに本社があるITソフトウェア企業Zoho（Zoho Corporation Pvt. Ltd.）が作成したSaaSサービスです。
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[マーケティング]営業活動におけるBANT情報とは
BANT情報について BANTは、リード（見込み顧客）の資質を評価するためのフレームワークです。 営業プロセスにおいて、効率的に高品質なリードを見極め、販売の機会を最大化するために用いられます。 営業においてお客様から回収しておく４つの要素「Budget... -
[Zoho CRM公式動画]ブループリント作成方法
ZohoCRMのブループリント機能についての公式動画 https://vimeo.com/898276657 -
[Zoho CRM]ケイデンス機能を使ってできること、サンプルや設定方法、使い方をご紹介
https://youtu.be/GTbe40JpSqI ケイデンスに挑戦 ケイデンス機能 Zoho CRMに最近追加されたケイデンスという機能を使うと簡単にステップメールのような機能が実装可能です。 例えば、以下のような設定をすることで、新人でも玄人でも簡単に同じ営業活動を... -
[Zoho Campaigns] Zoho CRMとの同期がうまくできているかを確認する方法
Zoho CRMとZoho Campaignsの連絡先がしっかりと同期されているか確認する手順 同期設定を行った後や「あれ？なんかZoho Campaignsにデータが入ってきていないような気がする」という時には以下の手順でZoho CampaignsとZoho CRMが同期されているかを確認し... -
[Zoho Campaigns] 連絡先（送信先）情報をZoho CRMと同期する方法
Zoho CRMとZoho Campaignsの連絡先の同期設定方法 STEPZoho Campaignsにアクセス https://campaigns.zoho.jp STEP連絡先＞サービス同期を選択し、[ZohoCRM]の項目をクリック STEP同期対象のZoho CRMタブを選択 STEP表示画面から「編集する」をクリック STE... -
[Zoho PageSense]ヒートマップ閲覧効率化。Google Chromeのエクステンションを利用してヒートマップ、アテンションマップ等を確認する方法
ヒートマップの確認には、Zoho PageSenseが便利 Zoho PageSenseは、ウェブサイトのユーザー行動を視覚的に分析するためのツールです。このツールの主要な機能には、ヒートマップ、スクロールマップ、アテンションマップが含まれます。 ヒートマップは、ウ... -
[Zoho SalesIQ/Zoho PageSense] タグマネージャーを利用して計測用のタグ、コードを設置する方法
Zoho SalesIQの計測タグを取得する Zoho SalesIQの計測タグは以下のように取得します。 STEPZoho SalesIQの設定画面を開く SalesIQをブラウザで開き、右上の歯車マークを選択します。 https://salesiq.zoho.jp STEPカスタマイズ＞ブランドを選択する STEP... -
[Zoho CRM]名前の姓名を正しく設定する
初期設定では姓と名が逆になっているZoho CRM 以下のように姓名が逆に表示されてしまう問題を解決する方法を紹介します。 姓名の表示順の変え方 https://youtu.be/r7Oe4918HX4 STEP設定画面を表示 右上の歯車マークをクリックして、一般＞個人設定を選択 S... -
[Zoho CRM] 見込み客や連絡先への項目追加（カスタム項目、カスタムフィールド追加）
カスタム項目（カスタムフィールド）の追加方法 https://youtu.be/lIOoTPgitiw 動画では項目の追加制限についてや追加後のAPI名の変更についても触れています。合わせてぜひご参照ください。 STEP設定画面を開きます。 STEP項目を追加するタブを選択します... -
[Zoho CRM]データを簡単に絞り込む、カスタムビューの作り方
Zoho CRMで毎回表示するリストをカスタムビューとして指定する CRMのデータを毎回フィルターで絞り込むのは面倒です。そういった場合には、カスタムビュー機能を利用すると便利です。 Zoho CRMのカスタムビューは、ユーザーがデータを効率的に管理・アクセ... -
[Zoho WorkDrive]外部共有リンクを作って誰かとファイルを共有する
外部共有リンクとは Zoho WorkDrive内のフォルダやファイルをZohoアカウントを持っていない方に共有する際に利用する機能です。 STEPZoho WorkDriveのWebサイトを開く https://workdrive.zoho.com STEPフォルダ または ファイルを選択する STEP「共有する... -
[Zoho CRM] 一覧画面での一括操作の種類
一覧画面での一括操作の種類 見込み客の一覧画面にて、対象者をチェックすることで、以下の操作が可能です。 それぞれ以下のような処理が可能です。公式サイトのURLを記載しておりますので、詳細については公式マニュアルをご参照ください。 マクロを実行...
