Zohoアプリ– tax –

Zoho CampaignsにZohoCRMの「見込み客」「連絡先」タブ情報をそれぞれ同期している前提で、以下の相談をZohoにしてみました。 Zoho CRMの見込み客タブと連絡先タブに同一のメールアドレスがあった場合、ZohoCamapaignsの連絡先にはどのタブの情報が優先さ...

https://www.youtube.com/live/qQvAfVrPAXg?si=fph41Mi11zEwar1m&t=121 【Zoho Notebookで何ができるか？】 Zoho Notebookは、シンプルで直感的なノート作成ツールで、多機能なデジタルノートブックとして利用できます。 また動画で、ホワイトボード機...

https://www.youtube.com/live/OEu-IG85PD0?si=ZlvhVt1sVl0n5hnP&t=102 【Zoho Creatorとは】 Zoho Creatorは、kintoneと同じように、コードを書かずにカスタムアプリケーションを作成するためのローコードプラットフォームです。 業務プロセスを自動...

https://www.youtube.com/live/uKxq1Nv7LOE?si=cjIuOjQoTX0dhrq2&t=82 電子署名ツールのZoho Signは、面倒くさい契約取り交わしをオンラインで簡単に実施できます。 Zoho Signの特徴 電子署名とデジタル署名: 法的に有効な電子署名とデジタル署名を提...

https://www.youtube.com/live/W4VpfKJqotY?si=g7eGBx6MIhwICQIC&t=89 【Zoho Mailでタスク管理ができる】 Zoho Mailを立ち上げて左側にある「タスク」メニューからタスク管理ができます。 Zoho Mailでは、タスク管理機能が統合されており、メールとタ...

deleteRecordMap = map(); deleteRecordMap.put("module", "Leads"); deleteRecordMap.put("id",record_id); deleteResp = zoho.crm.invokeConnector("crm.delete", deleteRecordMap); info deleteResp; "Leads"部分を"Contacts"にすると連絡先を削除でき...

https://www.youtube.com/live/IAu2PbkyZ-Y?si=t-HeawaTB3dU3LCE&t=109 【Zoho CRMのCanvas機能とは】 Zoho CRMのキャンバス機能を利用することで、自分専用の一覧や詳細画面を作成できます。

https://www.youtube.com/live/hNAhJ4CCqhc?si=7kBi58jatqz8nKxR&t=77 【チャットボットとは】 あらかじめ設定しておいた質問と回答を準備しておくことで、お客様対応の効率化や省力化、無人化を行えるサービスのことです。 今回の動画では、輸送会社...

https://www.youtube.com/live/oyrc9bqMpV0?si=eL19kzxEjib_ufOY&t=226 【カード型フォームとは】 Zoho Formsの作成画面で「標準」ではなく「カード」を選択することで作成できるフォームです。 動画で作成したフォームを以下からご確認いただけます。...

https://www.youtube.com/live/EHvgtsD0KqA?si=NPql8NQznikK__Sd&t=24 【Zoho Surveyとは】 お客様からのアンケート収集、従業員エンゲージメントを図るための社内アンケート。そういった用途には、Zoho Surveyが最適です。 直感的にドラッグ&ドロ...

https://www.youtube.com/live/EqJHvnLbC1U?si=eM5pJXt7mDN7IVd2&t=70 【Zoho DataPrepとは】 Zoho DataPrepを使うことで、CRMのデータ準備およびデータクリーニングツールです。 今回、DataPrepを 主な機能は以下のようになっています。 主な機能 デ...

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https://youtu.be/GTbe40JpSqI ケイデンスに挑戦 【ケイデンス機能】 Zoho CRMに最近追加されたケイデンスという機能を使うと簡単にステップメールのような機能が実装可能です。 例えば、以下のような設定をすることで、新人でも玄人でも簡単に同じ営業活...

Zoho CRMにはClientScript（クライアントスクリプト）というJavaScriptのようなプログラムを作成できます。 以下のようにクライアントスクリプトを入力すると、レコード名の初期値を入力できます。 name_field = ZDK.Page.getField("Name"); name_field.se...

【Zoho Formsのカスタマイズしたメッセージの設定を楽にしたい。】 ZohoFormsの「設定＞メッセージと翻訳＞カスタマイズしたメッセージ」。みなさん設定していますよね？ これ、「初期設定のメッセージ」を「カスタマイズしたメッセージ」フィールドに毎回...

【Card Scannerとは】 Zoho 謹製の名刺取り込みスマホアプリです。 Zoho CRMの見込み客や連絡先に直接取り込みが可能です。 できること 名刺のスキャン OCR(Optical Character Reader)で日本語の名刺もある程度読み取り可能※ Zoho CRMへの自動取り込み 「...

【対象のDelugeコード】 2023年12月31日の日時が設定された日時フィールドの値をtoStringすると、なぜか2024年12月31日として戻り値が返ってくる。謎すぎる。 potential = zoho.crm.getRecordById("Potentials",record_id); date_time_field = potential.g...

【業務効率を下げるフォームからのスパム送信】 人の手で送られてくる営業メール、スパムメールが業務の効率を下げていたりしませんか？ 私の手元にも１週間に１回程度以下のようなメールが届きます。 ドットシンク株式会社代表取締役 小野 隆士　様 お世...

https://youtu.be/fVXF_sh74mM 【Zoho CRMのキオスク機能とは】 キオスクとは、コンビニやホテル、商業施設等に設置されている情報端末を指します。 画面をタッチしてシンプルな操作ができるのが特徴です。 Zoho CRMにもキオスク機能があります。キオスク...

https://www.youtube.com/live/JmhjVw6VdHA?si=0xpco6lDIB4opDlz&t=133 Zoho PageSenseは、ウェブサイトのパフォーマンスとユーザー行動を分析するための統合ツールです。 Zoho PageSenseについて動画で説明しましたので合わせてご確認くださいっ！ 【...

【】 受注管理は、受注に関する書類（見積書・受注書・請求書）とそのステータスを管理し、最終的には、請求額の入金がされたかどうかまで管理します。 大まかな流れは以下の通りです。 【】 見積書  一覧画面  サイドメニューの見積書より...

Zoho Delugeで複数ルックアップフィールドの値を削除する方法 m_multilookup = zoho.crm.getRelatedRecords("multilookup_field","Deals",dealId); if(m_multilookup != null && !m_multilookup.isEmpty()) { for each lookup in m_multilookup { ...

https://www.youtube.com/live/iJ3VdbGWLYM?si=hK7gxmphaorwUivm&t=87 【イベント等のランディングページ(LP)にも最適】 Zoho Sitesとは Zoho Sitesは要素をドラッグ&ドロップしながら作れるWebサイト制作ツールです。 HTMLやCSS、JavaScriptを知...

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