ヒートマップの確認には、Zoho PageSenseが便利 Zoho PageSenseは、ウェブサイトのユーザー行動を視覚的に分析するためのツールです。このツールの主要な機能には、ヒートマップ、スクロールマップ、アテンションマップが含まれます。 ヒートマップは、ウ...

Zoho SalesIQの計測タグを取得する Zoho SalesIQの計測タグは以下のように取得します。 STEPZoho SalesIQの設定画面を開く SalesIQをブラウザで開き、右上の歯車マークを選択します。 https://salesiq.zoho.jp STEPカスタマイズ＞ブランドを選択する STEP...

初期設定では姓と名が逆になっているZoho CRM 以下のように姓名が逆に表示されてしまう問題を解決する方法を紹介します。 姓名の表示順の変え方 https://youtu.be/r7Oe4918HX4 STEP設定画面を表示 右上の歯車マークをクリックして、一般＞個人設定を選択 S...

カスタム項目（カスタムフィールド）の追加方法 https://youtu.be/lIOoTPgitiw 動画では項目の追加制限についてや追加後のAPI名の変更についても触れています。合わせてぜひご参照ください。 STEP設定画面を開きます。 STEP項目を追加するタブを選択します...

Zoho CRMで毎回表示するリストをカスタムビューとして指定する CRMのデータを毎回フィルターで絞り込むのは面倒です。そういった場合には、カスタムビュー機能を利用すると便利です。 Zoho CRMのカスタムビューは、ユーザーがデータを効率的に管理・アクセ...

外部共有リンクとは Zoho WorkDrive内のフォルダやファイルをZohoアカウントを持っていない方に共有する際に利用する機能です。 STEPZoho WorkDriveのWebサイトを開く https://workdrive.zoho.com STEPフォルダ または ファイルを選択する STEP「共有する...

一覧画面での一括操作の種類 見込み客の一覧画面にて、対象者をチェックすることで、以下の操作が可能です。 それぞれ以下のような処理が可能です。公式サイトのURLを記載しておりますので、詳細については公式マニュアルをご参照ください。 マクロを実行...

急に表示されるZoho Socialのアナウンス Zoho Socialにて以下のアナウンスが表示された方はお見えでしょうか？ IMPORTANT ANNOUNCEMENTX(formerly Twitter) has deprecated few APIs, resulting in the unavailability of certain features starting from ...

Zoho CRMの差込印刷に金額を表示する時、金額項目の表示がおかしい 今までは差込文書で「¥ 11,000」という金額表示だったのに急に「JPY　11,000」という表示になってしまった。 という悩みにぶち当たったので解決方法を共有いたします。 今までの表示 ¥ 11...

Card Scannerで名刺の読み取り精度を高める初期設定方法 Zoho CardScannerで名刺を読み取る際に、最初に設定しておくべき項目をご紹介します。 利用する前にこの設定を必ず終えておきましょう。 STEPスマホアプリ「CardScanner」を起動する STEP設定画面へ...

Card Scannerとは Zoho 謹製の名刺取り込みスマホアプリです。 Zoho CRMの見込み客や連絡先に直接取り込みが可能です。 できること 名刺のスキャン OCR(Optical Character Reader)で日本語の名刺もある程度読み取り可能※ Zoho CRMへの自動取り込み 「見込...

日本語サポートの対象製品は一部のみ Zoho日本法人であるゾーホージャパン株式会社では、一部の製品のみを日本語サポート対象としており、全部の製品が日本語でサポートしてもらえない点にご注意ください。 以下の公式ページが最新で正しい情報となります...

Xの新機能 Grok（グロック）とは X (旧ツイッター)のチャット型生成AI「Grok（ぐろっく）」。 ChatGPTのようにテキストでの質問に対してテキストで回答をしてくれる。Grok（グロック）は、イーロン・マスクが率いるAI企業「xAI」が開発した対話型AIとのこ...

https://www.youtube.com/live/HKJ9SLxNS4c?si=Opy-pV8Rxn5g4RZI&t=42 ChatGPT 4oとは 「ChatGPT 4o」は「チャットジーピーティーフォーオー」と読むそうです。 GPT-4oは、GPT-4レベルのインテリジェンスを提供する最新のフラッグシップモデルで、テキ...

https://youtu.be/GTbe40JpSqI ケイデンスに挑戦 ケイデンス機能 Zoho CRMに最近追加されたケイデンスという機能を使うと簡単にステップメールのような機能が実装可能です。 例えば、以下のような設定をすることで、新人でも玄人でも簡単に同じ営業活動を...

Zoho CRMにはClientScript（クライアントスクリプト）というJavaScriptのようなプログラムを作成できます。 以下のようにクライアントスクリプトを入力すると、レコード名の初期値を入力できます。 name_field = ZDK.Page.getField("Name"); name_field.se...

Deluge（でりうじ/デリウジ）は、Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho Books、Zoho CreatorなどのZoho製品の多くに組み込まれている強力なスクリプト言語で、カスタマイズや自動化のために利用されます。 Delugeの名称の由来は、Data Enriched Language for the Uni...

Card Scannerとは Zoho 謹製の名刺取り込みスマホアプリです。 Zoho CRMの見込み客や連絡先に直接取り込みが可能です。 できること 名刺のスキャン OCR(Optical Character Reader)で日本語の名刺もある程度読み取り可能※ Zoho CRMへの自動取り込み 「見込...

https://www.youtube.com/live/qQvAfVrPAXg?si=fph41Mi11zEwar1m&t=121 Zoho Notebookで何ができるか？ Zoho Notebookは、シンプルで直感的なノート作成ツールで、多機能なデジタルノートブックとして利用できます。 また動画で、ホワイトボード機能や...

Zoho Delugeで複数ルックアップフィールドの値を削除する方法 m_multilookup = zoho.crm.getRelatedRecords("multilookup_field","Deals",dealId); if(m_multilookup != null && !m_multilookup.isEmpty()) { for each lookup in m_multilookup { ...

https://www.youtube.com/live/iJ3VdbGWLYM?si=hK7gxmphaorwUivm&t=87 シンプルなホームページを作るならZoho Sitesで必要十分イベント等のランディングページ(LP)にも最適 Zoho Sitesとは Zoho Sitesは要素をドラッグ&ドロップしながら作れるWeb...

業務効率を下げるフォームからのスパム送信 人の手で送られてくる営業メール、スパムメールが業務の効率を下げていたりしませんか？ 私の手元にも１週間に１回程度以下のようなメールが届きます。 ドットシンク株式会社代表取締役 小野 隆士　様 お世話に...

https://youtu.be/fVXF_sh74mM Zoho CRMのキオスク機能とは キオスクとは、コンビニやホテル、商業施設等に設置されている情報端末を指します。 画面をタッチしてシンプルな操作ができるのが特徴です。 Zoho CRMにもキオスク機能があります。キオスク機能...

対象のDelugeコード 2023年12月31日の日時が設定された日時フィールドの値をtoStringすると、なぜか2024年12月31日として戻り値が返ってくる。謎すぎる。 potential = zoho.crm.getRecordById("Potentials",record_id); date_time_field = potential.get("...