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[Zoho Books] 受注管理（見積・請求業務）の流れ、見積書、受注書、請求書それぞれの使い方
受注管理の流れ 受注管理は、受注に関する書類（見積書・受注書・請求書）とそのステータスを管理し、最終的には、請求額の入金がされたかどうかまで管理します。 大まかな流れは以下の通りです。 見積書 見積書 一覧画面 サイドメニュー... -
[Zoho Campaigns]知っておかないとやばい。Zoho CRMと同期したのに、配信数がCRMの同期人数よりも少ない…。Invalid Contactsや無効な連絡先(メールアドレス)について。
Zoho CRMと同期したのに、配信数がCRMの同期人数よりも少ない… Zoho CRMの連絡先に100人分の情報があるのに、ZohoCampaignsから配信されたのは90人だけ。 Zoho Campaignsでは結構頻繁に起きる現象です。「多少送られない人がいてもしょうがないよな。」と... -
[X(Twitter)] Grok（グロック）とは？Grokの使い方
Xの新機能 Grok（グロック）とは X (旧ツイッター)のチャット型生成AI「Grok（ぐろっく）」。 ChatGPTのようにテキストでの質問に対してテキストで回答をしてくれる。Grok（グロック）は、イーロン・マスクが率いるAI企業「xAI」が開発した対話型AIとのこ... -
[Zoho Books]Zoho BooksとStripeの連携
Zoho BooksとStripeの連携手順 前提：Stripeのアカウントの作成が完了している状態で以降の手順を行います まだStripeのアカウントを作成していない方は、以下の記事を参考にStripeアカウントを作成しましょう。 https://cs.dot-think.com/stripe-create-a... -
[Stripe] Stripeアカウントの作成開設方法
開設にあたっての準備 開設にあたって 必要なもの 企業の法人番号等の企業情報、個人事業の情報 銀行口座情報 携帯電話（2段階認証に必要） 特定商取引法に関するWebページ 特定商取引法に関するWebページについては、以下の内容を元に事前に作成してお... -
[Stripe]APIキーのトークンを取得する
StripeでAPIキーのトークンを取得する STEPStripeのダッシュボードにアクセスする https://dashboard.stripe.com/dashboard STEP開発者リンクをクリック STEP[APIキー]を選択し、トークンをコピーする -
[マーケティング]営業活動におけるBANT情報とは
BANT情報について BANTは、リード（見込み顧客）の資質を評価するためのフレームワークです。 営業プロセスにおいて、効率的に高品質なリードを見極め、販売の機会を最大化するために用いられます。 営業においてお客様から回収しておく４つの要素「Budget... -
[Zoho CRM公式動画]ブループリント作成方法
ZohoCRMのブループリント機能についての公式動画 https://vimeo.com/898276657 -
[Zoho CRM]ケイデンス機能を使ってできること、サンプルや設定方法、使い方をご紹介
https://youtu.be/GTbe40JpSqI ケイデンスに挑戦 ケイデンス機能 Zoho CRMに最近追加されたケイデンスという機能を使うと簡単にステップメールのような機能が実装可能です。 例えば、以下のような設定をすることで、新人でも玄人でも簡単に同じ営業活動を... -
[Zoho CRM] 顧客アプローチの管理と運用。タスク、予定、通話を効果的に利用しましょう。
Zoho CRMで営業活動を管理する方法 Zoho CRMでは、お客様や商談に対して実施するタスクや打ち合わせの予定、通話履歴などを登録する機能があります。 これらの機能をうまく活用することにより、 お客様にどれくらいのアクションを行ったか。 商談を受注す... -
[Zoho Campaigns] Zoho CRMとの同期がうまくできているかを確認する方法
Zoho CRMとZoho Campaignsの連絡先がしっかりと同期されているか確認する手順 同期設定を行った後や「あれ？なんかZoho Campaignsにデータが入ってきていないような気がする」という時には以下の手順でZoho CampaignsとZoho CRMが同期されているかを確認し... -
[Zoho Campaigns] 連絡先（送信先）情報をZoho CRMと同期する方法
Zoho CRMとZoho Campaignsの連絡先の同期設定方法 STEPZoho Campaignsにアクセス https://campaigns.zoho.jp STEP連絡先＞サービス同期を選択し、[ZohoCRM]の項目をクリック STEP同期対象のZoho CRMタブを選択 STEP表示画面から「編集する」をクリック STE...
