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カテゴリー: プログラム - タグ: Deluge - プログラム言語: Deluge（デリュージ） Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /home/dotthink/dot-think.com/public_html/cs.dot-think.com/wp-content/themes/swell/lib/hooks.php on line 136 このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。 パスワード: --- > [Zoho Commerce]シンプルなECサイトを運営するならZohoサービスと連携しやすいZoho Commerceも選択肢にいかがでしょう？ |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-07-03 - Modified: 2024-07-03 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-commerce/ - カテゴリー: マニュアル - 製品タグ: Zoho Commerce https://www. youtube. com/live/bqFdl8rEJlE? si=wewKsEC6CsWKSHx1&t=130 Zoho Commerceとは Zoho Commerceは、Zohoが提供する包括的なECサイト構築アプリです。オンラインストアを迅速かつ効率的に構築、管理、運営できます。 主な特徴 使いやすいストアビルダー コーディング不要のドラッグ＆ドロップエディターを使って、簡単にオンラインストアをデザインできます。 カスタマイズ可能なテンプレートが豊富に用意されており、ブランドイメージに合わせたデザインが可能です。 統合されたバックエンド管理 在庫管理、注文処理、出荷管理など、すべての業務を一元管理できます。 顧客データの管理や分析も容易に行えます。 多言語・多通貨対応 複数の言語と通貨に対応しており、グローバルなビジネス展開をサポートします。 SEOとマーケティングツール 検索エンジン最適化（SEO）機能が組み込まれており、オンラインストアの検索エンジンランキングを向上させるためのツールが提供されています。 メールマーケティング、クーポン、割引、ギフトカードなどのプロモーション機能も充実しています。 セキュリティとペイメントゲートウェイ SSL証明書、PCI-DSS準拠のセキュリティ機能を備えています。 複数のペイメントゲートウェイに対応しており、顧客に便利な支払いオプションを提供できます。 モバイル対応 レスポンシブデザインにより、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスでも快適にショッピングが可能です。 主な機能 ストアのセットアップ 簡単に商品の登録、カテゴリの設定、価格の設定などが行えます。 商品のバリエーション（サイズ、色など）の管理が可能です。 在庫管理 在庫数のリアルタイム管理、在庫アラート機能、入出庫の履歴管理などが行えます。 注文管理 注文の受け付けから発送までのプロセスを一元管理できます。 自動注文確認メールの送信やステータスの変更が可能です。 顧客管理 顧客の購買履歴や行動履歴を管理し、個別のマーケティング施策が行えます。 会員登録機能やロイヤルティプログラムの実装が可能です。 レポートと分析 売上、注文数、顧客の行動などに関する詳細なレポートを生成し、ビジネスのパフォーマンスを分析できます。 利用シナリオ 小規模ビジネスから大規模なオンラインショップまで、様々な規模のEコマース事業者に対応。 グローバルに展開する企業、あるいは特定の地域に特化したオンラインストアの運営。 製品やサービスのオンライン販売、デジタルコンテンツの販売など、多様なビジネスモデルに対応。 Zoho Commerceは、ビジネスの規模やニーズに合わせて柔軟に対応できる強力なEコマースプラットフォームです。詳細はZoho Commerceの公式ページをご覧ください。 --- > [ZohoCampaigns]Zoho CRMとの同期について。見込み客タブと連絡先タブに同一のメールアドレスがあった場合、ZohoCamapaignsの連絡先にはどのタブの情報が優先されるのか？ |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-06-26 - Modified: 2024-06-26 - URL: https://cs.dot-think.com/help-zoho-campaigns-zoho-crm/ - カテゴリー: ノウハウ - 製品タグ: Zoho Campaigns Zoho CampaignsにZohoCRMの「見込み客」「連絡先」タブ情報をそれぞれ同期している前提で、以下の相談をZohoにしてみました。 Zoho CRMの見込み客タブと連絡先タブに同一のメールアドレスがあった場合、ZohoCamapaignsの連絡先にはどのタブの情報が優先されるのか？ 回答は以下の通りでした。 Campaigns上の情報は、メールアドレスをキーに識別され、(CRM上での)更新日時が最新であるデータの情報が反映されます。 その後、該当のデータがCRM上で更新されるたびに、同期によって、Campaigns上のデータの同期対象項目の値が更新されていきます。 --- > [Zoho Learn]Zoho Learnでマニュアルや研修を作成する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-06-10 - Modified: 2024-06-10 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-learnzoho-learn%e3%81%a7%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%84%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b/ - カテゴリー: マニュアル https://www. youtube. com/live/OaEVDKZ2Pkk? si=jpsscFv2jrDl9KVj&t=118 Zoho Learnは、企業や組織向けの包括的な学習管理システム（LMS）です。 Zoho Learnを使用すると、組織内でのトレーニングプログラムや教育コンテンツを簡単に作成、管理、共有することができます。 Zoho Learnの使い所 社内トレーニング: 新入社員のオンボーディングや既存社員のスキルアップトレーニングに最適。 顧客教育: 顧客向けの製品トレーニングやサポート資料の提供。 パートナートレーニング: ビジネスパートナー向けの認定プログラムやトレーニング。 --- > [Zoho Notebook]Zoho Notebookでできること。ホワイトボード機能やノートボード機能について |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-06-09 - Modified: 2024-06-10 - URL: https://cs.dot-think.com/about-zoho-notebook/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Notebook https://www. youtube. com/live/qQvAfVrPAXg? si=fph41Mi11zEwar1m&t=121 Zoho Notebookで何ができるか？ Zoho Notebookは、シンプルで直感的なノート作成ツールで、多機能なデジタルノートブックとして利用できます。 また動画で、ホワイトボード機能やノートボード機能についても触ってみました。ぜひ動画もご覧ください。 メモの作成と整理 テキストノート：シンプルなテキストメモを作成できます。書式設定、リスト、チェックリストなどもサポートしています。 チェックリスト：タスク管理や買い物リストに便利なチェックリストを作成できます。 音声メモ：音声録音機能を使って、音声メモを録音して保存できます。 写真ノート：写真や画像をノートに直接追加できます。 スケッチノート：手書きのスケッチや図を描いて保存できます。 ファイルの添付：PDFやWord文書などのファイルをノートに添付することができます。 --- > [Zoho Creator]Zoho Creatorとは。Zoho Creatorで簡単なアプリを作ってみる |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-06-03 - Modified: 2024-06-03 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-creator-create-app/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Creator https://www. youtube. com/live/OEu-IG85PD0? si=ZlvhVt1sVl0n5hnP&t=102 Zoho Creatorとは Zoho Creatorは、kintoneと同じように、コードを書かずにカスタムアプリケーションを作成するためのローコードプラットフォームです。 業務プロセスを自動化し、効率を向上させるためのカスタムアプリケーションを簡単に構築できるツールを提供しています。 主な機能 ドラッグ＆ドロップインターフェース： コーディングの知識がなくても、直感的にフォームやワークフローを作成可能。 データベース管理： フォームを作成するだけで、データベースが自動的に生成され、データの収集や管理が容易。 ワークフローの自動化： 条件に基づいた自動処理や通知を設定可能。 統合機能： Zoho製品や他のサードパーティアプリケーション（例えば、Google Workspace、Salesforceなど）と容易に統合可能。 モバイルアプリ： 作成したアプリケーションは、自動的にモバイル対応され、iOSやAndroidデバイスからも利用可能。 カスタムスクリプト： 高度なカスタマイズが必要な場合、Delugeスクリプト言語を使用してより複雑なロジックを実装可能。 メリット 迅速な開発： コードを書く必要がないため、短期間でアプリケーションを構築可能。 コスト削減： 外部の開発リソースを必要とせず、自社内で開発を完結できるためコスト削減に繋がる。 柔軟性： 企業のニーズに応じて、アプリケーションをカスタマイズしやすい。 スケーラビリティ： ビジネスの成長に伴い、アプリケーションも拡張可能。 リアルタイム更新： アプリケーションの変更がリアルタイムで反映されるため、運用中のアプリケーションにも即座に適応可能。 ユースケース 営業管理： 営業活動のトラッキング、顧客情報の管理、リードのフォローアップなどを効率化。 プロジェクト管理： プロジェクトの進捗状況を追跡し、タスクの割り当てや期日の管理を簡単に行う。 在庫管理： 在庫レベルの監視、注文処理、供給チェーンの最適化。 イベント管理： イベントの計画、出席者の登録、フィードバック収集などを一元管理。 人事管理： 求人応募者の管理、従業員の記録、勤怠管理など。 カスタマーサポート： 問い合わせ管理、サポートチケットの追跡、顧客満足度の向上。 --- > [ZohoSign]Zoho Signで電子署名を契約をしてみよう |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-29 - Modified: 2024-06-10 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-sign/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Sign https://www. youtube. com/live/uKxq1Nv7LOE? si=cjIuOjQoTX0dhrq2&t=82 電子署名ツールのZoho Signは、面倒くさい契約取り交わしをオンラインで簡単に実施できます。 Zoho Signの特徴 電子署名とデジタル署名: 法的に有効な電子署名とデジタル署名を提供。日本の電子帳簿保存法やeIDASなどの国際規格に準拠。 マルチデバイス対応: デスクトップ、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスからアクセス可能。どこからでも署名作業を行うことができます。 多言語サポート: 日本語を含む複数の言語に対応。多国籍企業でもスムーズに利用できます。 APIと統合: Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho Peopleなど、他のZohoアプリケーションやサードパーティのアプリケーションとシームレスに統合可能。APIを使用してカスタム統合も容易に実現できます。 カスタマイズ可能なワークフロー: ドキュメントの署名プロセスを自動化し、カスタマイズ可能なワークフローを設定可能。署名の順番や通知設定などを自由に調整できます。 セキュリティとコンプライアンス: 256ビットSSL暗号化や厳格なセキュリティプロトコルを採用し、データの安全性を確保。監査ログ機能で全てのアクションを記録・追跡できます。 テンプレート機能: よく使う文書のテンプレートを作成しておくことで、同じ種類の文書を繰り返し使用する際に効率的に処理可能。 Zoho Signを利用するメリット ZohoSignを利用することでこんなメリットがあります。 効率化とコスト削減 紙ベースの文書管理からデジタル文書管理に移行することで、印刷・郵送コストを削減。署名プロセスの時間短縮により業務効率も向上。 迅速な署名取得 リアルタイムで署名を取得可能。地理的な制約を受けず、迅速な契約締結が可能です。 環境への配慮 ペーパーレス化により環境負荷を軽減。エコフレンドリーな企業活動を実現。 透明性とコンプライアンスの強化 全ての署名プロセスが記録・監査されるため、透明性が確保され、コンプライアンス遵守が容易に。 顧客満足度の向上 顧客に対して迅速かつ便利な署名プロセスを提供することで、顧客満足度の向上に寄与。 カスタマーサポートの強化 サポートチームが顧客とのやり取りを迅速に処理できるようになり、顧客対応の品質が向上。 --- > [ZohoMail]ZohoMailでタスク管理をしてみる |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-28 - Modified: 2024-06-03 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-mail-task/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Mail https://www. youtube. com/live/W4VpfKJqotY? si=g7eGBx6MIhwICQIC&t=89 Zoho Mailでタスク管理ができる Zoho Mailを立ち上げて左側にある「タスク」メニューからタスク管理ができます。 Zoho Mailでは、タスク管理機能が統合されており、メールとタスク管理を一元化して効率的に管理することができます。具体的には以下の機能が利用可能です。 個人的にはカンバン形式でタスクを管理できるのがお気に入り機能です。 タスク機能の特徴 メールからタスクの作成: メールを開いた状態で直接タスクとして追加することができます。重要なメールやフォローアップが必要なメールを見逃さずに管理できます。 タスクの優先度設定: タスクに優先度（高、中、低）を設定し、重要度に応じてタスクを整理できます。 期日とリマインダー: タスクに期日を設定し、リマインダーを追加することで、期限を守りやすくなります。 サブタスク: 大きなタスクを細分化し、サブタスクとして管理することで、タスクの進捗をより細かく追跡できます。 タスクのステータス管理: タスクのステータスを「未着手」、「進行中」、「完了」などに設定し、進捗状況を明確に把握できます。 Zoho Mailでのタスク管理の利用方法 タスクの追加: メールを開き、ツールバーの「タスク」アイコンをクリックすることで、そのメールをタスクとして追加できます。また、「タスク」タブから直接新しいタスクを追加することも可能です。 タスクの一覧表示と管理: 左側のサイドバーにある「タスク」タブをクリックすると、すべてのタスクが一覧表示されます。ここからタスクの優先度変更や期日設定、リマインダーの追加などが行えます。 モバイルアプリの利用: Zoho Mailのモバイルアプリでも同様にタスク管理機能が利用可能です。外出先でもタスクの追加や確認ができ、業務の効率を向上させます。 その他の連携機能 Zoho ProjectsやZoho CRMとの連携: より高度なプロジェクト管理や顧客関係管理が必要な場合、Zoho ProjectsやZoho CRMと連携することで、タスクをシームレスに管理できます。 Zoho Mailのタスク管理機能を活用することで、メールとタスクを一元的に管理でき、生産性の向上に役立てることができます。 --- > [Zoho CRM]CANVAS(キャンバス)を使ってみよう |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-27 - Modified: 2024-05-27 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crmcanvas%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%82%b9%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho CRM https://www. youtube. com/live/IAu2PbkyZ-Y? si=t-HeawaTB3dU3LCE&t=109 Zoho CRMのCanvas機能とは Zoho CRMのキャンバス機能を利用することで、自分専用の一覧や詳細画面を作成できます。 --- > [Zoho CRM/Deluge] 指定したレコードを削除するDeluge |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-27 - Modified: 2024-05-27 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-deluge-delete-record/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: Deluge - 製品タグ: Zoho CRM - プログラム言語: Deluge（デリュージ） deleteRecordMap = map; deleteRecordMap. put("module", "Leads"); deleteRecordMap. put("id",record_id); deleteResp = zoho. crm. invokeConnector("crm. delete", deleteRecordMap); info deleteResp; "Leads"部分を"Contacts"にすると連絡先を削除できます。 参考URL https://www. zoho. com/developer/help/scripting/delete-records. html --- > [Zoho SalesIQ] SalesIQでチャットbotを作ってみよう |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-26 - Modified: 2024-05-26 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-salesiq-chatbot/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画, 基本操作 - 製品タグ: Zoho SalesIQ https://www. youtube. com/live/hNAhJ4CCqhc? si=7kBi58jatqz8nKxR&t=77 チャットボットとは あらかじめ設定しておいた質問と回答を準備しておくことで、お客様対応の効率化や省力化、無人化を行えるサービスのことです。 今回の動画では、輸送会社のホームページに設置するチャットbotを作ってみました。 チャットボットを作るメリット Zoho SalesIQでチャットボットを作成すると、さまざまなメリットがあります。 いつもいただく質問などをあらかじめ準備しておくだけでも色々と省力化が図れると思います。もし気になる方はぜひチャレンジしてみてください！ 1. 24/7対応の顧客サポート チャットボットは24時間365日稼働するため、営業時間外でも顧客からの問い合わせに対応できます。これにより、顧客満足度が向上し、機会損失を減少させることができます。 2. 迅速な問い合わせ対応 チャットボットは即座に応答するため、顧客の待ち時間を大幅に短縮します。よくある質問（FAQ）や簡単な手続きについては、チャットボットが迅速に対応できます。 3. コスト削減 人間のサポートスタッフの代わりにチャットボットを使用することで、労働コストを削減できます。チャットボットは一度設定すれば追加の人件費がかからず、スケーラブルな対応が可能です。 4. データ収集と分析 チャットボットは顧客とのやり取りを記録し、そのデータを分析することで、顧客のニーズやトレンドを把握することができます。これにより、マーケティング戦略や商品開発に役立てることができます。 5. 一貫性のある対応 チャットボットは一貫した対応を提供するため、顧客への対応品質を均一に保つことができます。特に複雑な製品やサービスに関する問い合わせに対しても、正確な情報を提供できます。 6. 多言語対応 多言語対応のチャットボットを設定することで、異なる言語を話す顧客にも対応できます。これにより、グローバルな顧客基盤を持つ企業にも適しています。 7. リードジェネレーション チャットボットはウェブサイト訪問者からリード情報を収集し、セールスチームに引き渡すことができます。これにより、見込み客の育成やコンバージョン率の向上に貢献します。 8. 簡単な設定とカスタマイズ Zoho SalesIQのチャットボットは、コードの知識がなくても簡単に設定およびカスタマイズができます。テンプレートやドラッグ＆ドロップのインターフェースを使用して、迅速にボットを導入することが可能です。 9. 統合性 Zoho SalesIQのチャットボットは、Zoho CRMをはじめとする他のZoho製品や外部アプリケーションとシームレスに統合できます。これにより、顧客データの一元管理や業務プロセスの効率化が実現します。 10. 顧客エンゲージメントの向上 チャットボットを活用することで、訪問者や顧客とのエンゲージメントが向上します。リアルタイムのインタラクションを通じて、顧客体験を向上させ、ブランドロイヤルティを強化できます。 --- > [Zoho Forms]Zoho Formsでカード型のフォームを作ってみる |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-24 - Modified: 2024-05-26 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-forms-card/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Forms https://www. youtube. com/live/oyrc9bqMpV0? si=eL19kzxEjib_ufOY&t=226 カード型フォームとは Zoho Formsの作成画面で「標準」ではなく「カード」を選択することで作成できるフォームです。 動画で作成したフォームを以下からご確認いただけます。 https://zfrmz. jp/q60WL8Rw8zbElZQOhHxH --- > [Zoho Survey]Zoho Surveyとは。Zoho Formsとの違い |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-22 - Modified: 2024-05-23 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-survey/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Survey https://www. youtube. com/live/EHvgtsD0KqA? si=NPql8NQznikK__Sd&t=24 Zoho Surveyとは お客様からのアンケート収集、従業員エンゲージメントを図るための社内アンケート。そういった用途には、Zoho Surveyが最適です。 直感的にドラッグ&ドロップで簡単にアンケートが作れます。 主な機能 豊富な質問形式 Zoho Surveyでは、複数選択、テキスト入力、スケール評価など、さまざまな質問形式を使用することができます。これにより、調査目的に応じた最適な質問形式を選択できます。 カスタマイズ可能なテンプレート テンプレートライブラリから選択することで、プロフェッショナルな見た目のアンケートを短時間で作成できます。また、自社ブランドに合わせてデザインをカスタマイズすることも可能です。 多言語対応 多国籍の調査を行う場合でも安心です。Zoho Surveyは多言語対応しており、アンケートを複数の言語で配布することができます。 リアルタイム分析 回答が集まると同時に、リアルタイムで結果を分析することができます。視覚的なグラフやレポートを使用して、データを簡単に理解しやすくします。 セキュリティとコンプライアンス Zoho Surveyは、高度なセキュリティ機能を備えており、データの安全性を確保します。また、GDPRやその他のプライバシー規制にも対応しています。 250以上の豊富なアンケートテンプレートが用意されている Zoho Surveyの特徴として豊富なアンケートテンプレートが用意されていることが挙げられます。実際に書き出してみるとさまざまなカテゴリーで250以上ものテンプレートが用意されていました。 テンプレート一覧 以下にテンプレートを書き出してみました。クリックして開閉して確認ください。 顧客満足度アンケート 自動車に関するアンケート B2B 技術文書に対する満足度調査 試乗に関するフィードバック調査 交通機関に対する満足度調査 試乗に関するフィードバック調査 政府と政治 インターネット使用状況に関するアンケート 軍務に関するアンケート 安全性の問題に関するアンケート 政府の業績に関する有権者からのフィードバック調査 有権者情報アンケート 政府による支援プログラムに関するアンケート ヘルスケアアンケート 12カ月間の病院満足度アンケート 子供の健康に関するアンケート 歯科患者に対する満足度調査 歯科満足度アンケート 食事と栄養に関するアンケート 退院時のアンケート 飲酒習慣に関するアンケート 従業員が患者について抱く懸念に関するアンケート 従業員の安全認識に関するアンケート 病院設備に関するアンケート 医療従事者の労働環境に対する満足度調査 ヘルスケア満足度アンケート 病院の健康管理部門に関する満足度アンケート 病院のパフォーマンスに関する評価アンケート 患者の訪問に関するフィードバックアンケート - 短期の入院 保険のフィードバックに関するアンケート 保険に対する満足度アンケート 託児所に対する満足度アンケート 高齢者の良好な健康状態（ウェルビーイング）に関するアンケート調査 患者の体験に関するアンケート 患者のライフスタイルに関するアンケート 患者満足度アンケート 患者の安全に関する認識の調査 個人の衛生に関するアンケート 薬局に対する満足度調査 医師のパフォーマンス評価アンケート 地域の薬局における安全性のためのカルチャーに対する関するアンケート 老人ホームにおける安全のためのカルチャーのアンケート 手術における安全のためのカルチャーに関する調査 病院における安全のためのカルチャーに関する調査 スキンケア製品に関するアンケート 喫煙習慣に関するアンケート ウェルネスに関するアンケート 女性の健康に関するアンケート 連絡追跡フォーム 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する意識調査 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対する一般大衆の認識を問うアンケート 医療従事者のキャリア開発に関する期待調査 医療従事者のキャリア開発に関する満足度調査 医療従事者のエンゲージメントに関するアンケート調査 看護師の業務に対する満足度アンケート 安全に関する全体的な認識についてのアンケート調査 - 従業員 医師の評価アンケート 診療所における安全性のためのカルチャーに関するアンケート調査 COVID-19の影響を受けている地域の医療従事者向けアンケート 提供されているヘルスケアの質に関する調査 医療アンケート ヘアケア製品に関するアンケート NPO 認知度と対策 寄付者を対象としたフィードバック調査 資金調達イベントのアンケート 資金調達に対するフィードバック調査 会員アンケート NPOの情報調査 参加に関するアンケート 寄付の予想に関する調査 ボランティアに関するフィードバック調査 ボランティアの採用に関する調査 ボランティアに関する満足度調査 オンラインの資金調達に関するアンケート調査 顧客満足度調査 B2B顧客への満足度調査 ブランドに対するフィードバックの調査 ブランドまたは製品へのフィードバック ビジネスパートナーシップに関するアンケート 自動車の所有者によるフィードバックの調査 自動車の購入に関する満足度調査 自動車の整備・修理に関するフィードバック調査 クライアントのサービスに関するフィードバック 顧客フィードバック調査 顧客フィードバック調査2 顧客維持のための調査 顧客満足度調査 顧客満足度調査 - 製品 顧客満足度調査 - サービス カスタマーサポート満足度調査 住宅購入者の満足度調査 動機と購入体験に関するアンケート 新機能に関するフィードバック 新製品に関するフィードバック調査 新サービスに関するフィードバック調査 製品に対するフィードバック調査 製品満足度調査 不動産業者に関するフィードバック調査... --- > [Zoho DataPrep]DataPrepとは。Zoho DataPrepの操作について |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-21 - Modified: 2024-05-21 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-dataprep/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho DataPrep https://www. youtube. com/live/EqJHvnLbC1U? si=eM5pJXt7mDN7IVd2&t=70 Zoho DataPrepとは Zoho DataPrepを使うことで、CRMのデータ準備およびデータクリーニングツールです。 今回、DataPrepを 主な機能は以下のようになっています。 主な機能 データのインポート データソースからのインポート: Zoho DataPrepは、Excel、CSV、データベース、クラウドストレージ（Google Drive、OneDriveなど）からデータをインポートできます。 APIを使用してのインポート: Web APIを通じてリアルタイムデータを取得できます。 データのクリーニング 自動データクリーニング: データの重複排除、欠損値の処理、不正確なデータの修正を自動で行います。 データの変換: 数値、日付、テキストデータの変換やフォーマットの統一を簡単に行えます。 データの変換と操作 カスタムスクリプト: PythonやRのスクリプトを使用して、複雑なデータ操作や変換が可能です。 マージとアグリゲーション: 複数のデータセットの統合や集計をサポートします。 データの可視化 インタラクティブなダッシュボード: データを視覚的に確認し、洞察を得るためのインタラクティブなダッシュボードを作成できます。 レポート生成: 簡単に共有できるレポートを生成し、分析結果を他のチームメンバーやステークホルダーと共有できます。 データのエクスポート 多様なフォーマットへのエクスポート: データをExcel、CSV、データベース、BIツールなどにエクスポートできます。 Zoho製品との統合: Zoho AnalyticsやZoho CRMなど、他のZoho製品とシームレスに統合してデータを活用できます。 --- > [Zoho Sites]Zoho Sitesとは、LP (ランディングページ)を作りながら使い方を学ぼう |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-20 - Modified: 2024-05-20 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-sites/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Sites https://www. youtube. com/live/iJ3VdbGWLYM? si=hK7gxmphaorwUivm&t=87 シンプルなホームページを作るならZoho Sitesで必要十分イベント等のランディングページ(LP)にも最適 Zoho Sitesとは Zoho Sitesは要素をドラッグ&ドロップしながら作れるWebサイト制作ツールです。 HTMLやCSS、JavaScriptを知らなくても簡単にホームページを作成できます。 色々なデザインテンプレートやカスタマイズオプションを利用することで、ウェブサイトを素早く綺麗に構築できます。 こんな用途に最適 ホームページを持っていない企業の最初のホームページとして イベントセミナーのLP（ランディングページ） 主な特徴や機能 ドラッグ＆ドロップエディター: ユーザーは簡単に要素を追加、移動、編集できるため、直感的にサイトを構築できます。 テンプレートライブラリ: 様々な業種やスタイルに合わせた多様なテンプレートが用意されており、これらをカスタマイズして独自のサイトを作成できます。 レスポンシブデザイン: 作成したサイトは、デスクトップ、タブレット、スマートフォンなど、あらゆるデバイスで適切に表示されるように設計されています。 SEOツール: 検索エンジン最適化（SEO）機能が組み込まれており、サイトの検索ランキングを向上させるためのツールが提供されています。 統合機能: Zoho PageSense・SalesIQなどと簡単に連携できるため、効率的な運用が可能です。 カスタムドメイン: 自分のドメイン名を使用して、プロフェッショナルな外観を保つことができます。 ブログ機能: サイト内でブログを作成し、コンテンツを定期的に更新することができます。 --- > [ZohoCRM] 見込み客登録時、Delugeで見込み客、連絡先に同一のデータがないかをチェックする |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-20 - Modified: 2024-05-20 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-deluge-check-duplicate/ - カテゴリー: プログラム - タグ: Deluge - 製品タグ: Zoho CRM - プログラム言語: Deluge（デリュージ） Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /home/dotthink/dot-think.com/public_html/cs.dot-think.com/wp-content/themes/swell/lib/hooks.php on line 136 このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。 パスワード: --- > [ZohoCRM] 数式フィールドを使って年齢や入社後の経過年月数を計算・表示する。設立年月数や月齢にも応用可能な数式 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-20 - Modified: 2024-05-20 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-formula-year-month/ - カテゴリー: プログラム - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho CRM - プログラム言語: ZohoCRM数式フィールド Warning: Attempt to read property "post_content" on null in /home/dotthink/dot-think.com/public_html/cs.dot-think.com/wp-content/themes/swell/lib/hooks.php on line 136 このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。 パスワード: --- > [Zoho PageSense]Zoho PageSenseとは、どんな機能で何ができるの？GA4よりシンプルなWeb解析ができるツール。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-19 - Modified: 2024-05-19 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-pagesense/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画, 基本操作 - 製品タグ: Zoho PageSense https://www. youtube. com/live/JmhjVw6VdHA? si=0xpco6lDIB4opDlz&t=133 Zoho PageSenseは、ウェブサイトのパフォーマンスとユーザー行動を分析するための統合ツールです。 Zoho PageSenseについて動画で説明しましたので合わせてご確認くださいっ！ Zoho PageSenseの主な機能と特徴 動画と合わせてご確認いただければと思いますが、PageSenseは結構いろんな機能を持っています。 主な機能 ヒートマップ ユーザーがウェブページ上でどこをクリックしているか、どこを見ているかを視覚的に表示します。 スクロールマップ、クリックマップ、注意マップなどのヒートマップを提供。 A/Bテスト 複数のバージョンのページをテストし、どのバージョンが最も効果的かを比較します。 直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースで簡単に設定可能。 セッションレコーディング ユーザーのセッションを録画し、ウェブサイト上でのユーザー行動を再現します。 ユーザーの操作を細かく分析して、問題点や改善点を特定。 フォーム分析 ウェブフォームのパフォーマンスを追跡し、ユーザーがどのフィールドで離脱しているかを把握します。 フォームの最適化に役立つデータを提供。 ゴール追跡 コンバージョンゴールを設定し、目標達成の進捗をモニタリングします。 各ゴールの達成率やユーザーの行動パターンを分析。 主な特徴 使いやすいインターフェース: GoogleAnalyticsが高度化しGA4となることで、素人には難しすぎてめちゃくちゃ使いにくくなりました。PageSenseはそんなことなく使えます。 その他のZohoアプリケーションとの統合: 動画では説明できていませんが、Zoho SalesIQやその他のZohoアプリケーションとスムーズに統合し、データ活用が進みます。 レポート 詳細なレポート機能を備えており、カスタマイズ可能なダッシュボードでデータを視覚的に表示。 リアルタイム分析 リアルタイムでデータを取得し、迅速に対応策を講じることができる。 利用シナリオ ウェブサイトの最適化: ユーザー行動を分析して、ウェブサイトのデザインやコンテンツを改善し、ユーザーエクスペリエンスを向上。 コンバージョン率の向上: A/Bテストやゴール追跡を通じて、マーケティングキャンペーンやプロモーションの効果を最大化。 ユーザー行動の理解: ヒートマップやセッションレコーディングを使って、ユーザーの興味や関心を深く理解。 Zoho PageSenseは、ウェブサイトのパフォーマンスを向上させるための強力なツールです。特にマーケティング担当者やウェブデザイナーにとって、有益なインサイトを提供し、効果的なウェブサイト運営をサポートします。 --- > [ZohoRecruit]Zoho Recruitとは。採用管理システム（ATS）のご紹介 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-18 - Modified: 2024-05-18 - URL: https://cs.dot-think.com/about-zoho-recruit-ats/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho Recruit https://www. youtube. com/live/_E5SBi2oy94? si=MeVtnaA8tbvL7NZf&t=34 Zoho Recruitとは 採用管理システム（ATS）です。採用情報の管理、候補者の管理、採用面接時の項目の設定など、採用に関する情報をデータベース化して管理できます。 Zoho Recruitは、世界中の多くの企業や人材紹介会社で導入されており、日本国内でもその機能を活用して採用業務を効率化しています。導入事例では、候補者のデータ管理や採用プロセスの自動化により、採用期間の短縮や優れた人材の発掘が実現されています。 Zoho Recruitの詳細については、公式サイトのZoho Recruitページをご覧ください。 主な機能と特徴 求人管理 求人の作成、公開、管理が可能です。 多様な求人ポータルや会社のウェブサイトに求人情報を自動で掲載することができます。 候補者管理 候補者の情報を一元管理し、応募から採用までのプロセスを追跡します。 候補者の履歴書や応募書類を自動的に解析し、データを抽出します。 面接スケジュール 面接のスケジュールを簡単に設定し、管理できます。 候補者と面接担当者にリマインダーを送信し、面接の調整をスムーズにします。 評価とフィードバック 面接の評価をリアルタイムで記録し、フィードバックを共有することができます。 採用担当者や面接官が評価を簡単に行い、採用決定をサポートします。 カスタマイズと自動化 採用プロセスに合わせてワークフローをカスタマイズできます。 自動化ルールを設定し、定型的な作業を自動化することで、効率を向上させます。 レポートと分析 採用プロセスのパフォーマンスを分析するための詳細なレポートを生成できます。 採用活動のKPIをモニタリングし、改善点を特定します。 モバイルアクセス モバイルアプリを利用して、どこからでも採用プロセスを管理できます。 外出先でも候補者の情報を確認し、迅速に対応できます。 Zoho Recruitの利用イメージ 以下のような流れでZohoRecruitを利用して行くことになります。 1. 求人の作成と公開 人事担当者がZoho Recruitで求人情報を作成します。この情報は自動的に会社のウェブサイトや求人ポータル（例えばIndeedやLinkedIn）に掲載され、多くの求職者に見てもらえます。 2. 候補者の管理と選考 応募があると、Zoho Recruitが候補者の履歴書を自動で解析し、必要なデータを取り出します。すべての候補者情報は一箇所にまとめられ、簡単に検索やフィルタリングができるため、最適な候補者をすぐに見つけられます。 3. コミュニケーションの効率化 候補者との連絡もZoho Recruitから直接行えます。メールを送信し、やり取りはすべて記録されるので、重要な連絡を見逃すことがありません。後から求職者の情報を見返して、連絡するということもできます。 4. 面接スケジュールの調整 候補者と面接担当者のスケジュールを調整し、面接日時を設定します。Zoho Recruitはリマインダーを自動で送信するので、面接日を忘れることがなく、調整もスムーズです。 5. 面接評価とフィードバックの共有 面接後、評価をZoho Recruitに記入し、他の採用チームメンバーと共有します。リアルタイムで評価を確認できるため、採用の意思決定が迅速に行えます。 6. 採用プロセスのカスタマイズと自動化 企業のニーズに合わせて採用プロセスをカスタマイズできます。また、応募受理通知の送信や面接リマインダーの設定などの作業を自動化できるため、手間を減らし、効率を向上させます。 7. レポートと分析 Zoho Recruitのレポート機能を使って、採用プロセスのパフォーマンスを分析します。応募者数、面接数、採用決定数などのデータをもとに、どこを改善すればよいかがわかります。 実際の利用シナリオ シナリオ1: スタートアップ企業の拡大期 ITスタートアップ企業が成長に伴い、新しいエンジニアや営業担当者を早急に採用する必要があります。Zoho Recruitを使うことで、求人情報の公開から候補者管理、面接の調整までを一括で管理でき、採用スピードが上がります。 シナリオ2: 小規模製造業の新規採用 製造業の中小企業が新しい生産ラインを立ち上げるために、技術者やオペレーターを複数採用する必要があります。Zoho Recruitを利用して、求人情報を効率的に公開し、多くの応募者の中から最適な人材を選べます。 --- > [SalesIQ]Zoho SalesIQ JavaScript APIsのVisitor APIを使って訪問者の情報を取得設定する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-05-17 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-salesiq-javascript-apis/ - カテゴリー: プログラム - タグ: Webサイト - 製品タグ: Zoho SalesIQ - プログラム言語: JavaScript https://www. youtube. com/live/oGX0npD2jUY? si=OxqgXVnqA8eVD18v&t=23 Zoho SalesIQ JavaScript APIsとは SalesIQが設置されているWebサイトで実行できるJavaScriptのAPIのことです。 訪問者の情報の取得・設定をJavaScriptで行えます。 詳しくは以下のURLにてご確認ください。 SalesIQ JavaScript APIs (zoho. com) 訪問者情報の取得・設定するVisitor APIs 以下のAPIを使うことで訪問者に対してデータの設定を行えます。 . visitor. name . visitor. email . visitor. contactnumber . visitor. info . visitor. question . visitor. customaction . visitor. id . visitor. uniqueuserid --- > [ChatGPT]GPT-4oを使って、WordPressのプラグインやアイキャッチ画像を作らせてみた。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-15 - Modified: 2024-05-15 - URL: https://cs.dot-think.com/chatgptgpt-4o/ - カテゴリー: プログラム - タグ: ChatGPT, AI, 解説動画 - 製品タグ: AI - プログラム言語: JavaScript, PHP https://www. youtube. com/live/HKJ9SLxNS4c? si=Opy-pV8Rxn5g4RZI&t=42 ChatGPT 4oとは 「ChatGPT 4o」は「チャットジーピーティーフォーオー」と読むそうです。 GPT-4oは、GPT-4レベルのインテリジェンスを提供する最新のフラッグシップモデルで、テキスト、音声、視覚の機能が大幅に向上しているとのこと。 詳しくは以下の公式アナウンスをチェックしてみてください。 Introducing GPT-4o and more tools to ChatGPT free users 誰が使えるの？無料でも使えそう。 ChatGPT Plus と Team ユーザーへの展開を開始しており、エンタープライズ ユーザー向けの提供も近日中に開始される予定とのこと。 ChatGPT Freeへの展開を開始し、利用制限を設けています。Plus ユーザーには、無料ユーザーの最大 5 倍のメッセージ制限があり、Team ユーザーと Enterprise ユーザーにはさらに高い制限があります。 いつまでのデータを元にしているのですか？と質問した際の回答 私のトレーニングデータは2023年9月までの情報に基づいています。それ以降の出来事や新しい情報については知識がありません。そのため、最新のニュースやトピックについては、他の最新の情報源を参照する必要があります。 会話もスムーズ 動画内でスマホアプリのChatGPT4oと会話してみたが、めちゃくちゃスムーズに会話ができた。 楽しいっ！ 画像生成速度はそんなに変わらなかった。 WordPressの記事をChatGPTで自動生成させ、投稿させるプラグインを作らせてみた。 以下の指示を元に、ChatGPT 4oにプログラムをさせてみた。 WordPressのプラグインを作って欲しい。プラグインの仕様・ChatGPTに本文、タイトルを考えさせる。・テキストボックスにいれたキーワードを元に本文やタイトルを考える。・ボタンを押して自動で投稿させる。 詳細は動画を参照してみて欲しいが、非常に高速かつ間違いの少なそうなプログラムをしていることがわかる。 生成したプラグインのコード 動作確認したが多分動いてそう。 もっと詳細な指示を出していけばさらに高度なことはできるはず。 回答 WordPressのプラグインを作成するためのコードを提供します。このプラグインは、ChatGPT APIを使用してキーワードに基づいた投稿のタイトルと本文を生成し、自動的に投稿する機能を持っています。以下は、プラグインの基本的な構成です。 プラグインのファイル構成my-chatgpt-plugin. php: プラグインのメインファイル my-chatgpt-plugin. php my-chatgpt-plugin. js ChatGPT APIキーの取得 このプラグインを動作させるには、OpenAIのChatGPT APIキーが必要です。OpenAIの公式サイトでAPIキーを取得し、my-chatgpt-plugin. phpファイルの$chatgpt_api_key変数に設定してください。 インストール手順 my-chatgpt-plugin. phpとmy-chatgpt-plugin. jsをWordPressのプラグインフォルダにアップロードします（例：wp-content/plugins/my-chatgpt-plugin/）。 WordPress管理画面にログインし、プラグインを有効化します。 管理メニューに「ChatGPT Post Generator」が表示されるので、そこからキーワードを入力して投稿を生成できます。 このプラグインは基本的な機能を実装していますが、さらにカスタマイズして使いやすくすることも可能です。 コード my-chatgpt-plugin. php ChatGPT Post Generator --- > [Zoho CRM]外部ファイル・外部URLからデータを取得するInvokeURL |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-14 - Modified: 2024-05-15 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-invokeurl-function-deluge/ - カテゴリー: プログラム - タグ: Deluge - 製品タグ: Zoho CRM - プログラム言語: Deluge（デリュージ） https://youtube. com/live/kemky2ZAMvY? feature=share 外部URLからデータを取得する際には関数「invokeURL」を利用する invokeUrl function | Help - Zoho Deluge 気象庁のエリア情報を取得する処理 試しに以下のプログラムを実行してみましょう weather_area = invokeUrl ; info weather_area; /* 以下のように値がとれてきます。JSONデータ {"centers":{"010100":{"name":"北海道地方","enName":"Hokkaido","officeName":"札幌管区気象台","children":},"010200":{"name":"東北地方","enName":"Tohoku","officeName":"仙台管区気象台","children":},"010300":{"name":"関東甲信地方","enName":"Kanto Koshin","officeName":"気象庁","children":},"010400":{"name":"東海地方","enName":"Tokai","officeName":"名古屋地方気象台","children":},"010500":{"name":"北陸地方","enName":"Hokuriku","officeName":"新潟地方気象台","children":},"010600":{"name":"近畿地方","enName":"Kinki","officeName":"大阪管区気象台","children":},"010700":{"name":"中国地方（山口県を除く）","enName":"Chugoku (Excluding Yamaguchi)","officeName":"広島地方気象台","children":},"010800":{"name":"四国地方","enName":"Shikoku","officeName":"高松地方気象台","children":},"010900":{"name":"九州北部地方（山口県を含む）","enName":"Northern Kyushu (Including Yamaguchi)","officeName":"福岡管区気象台","children":},"011000":{"name":"九州南部・奄美地方","enName":"Southern Kyushu and Amami","officeName":"鹿児島地方気象台","children":},"011100":{"name":"沖縄地方","enName":"Okinawa","officeName":"沖縄気象台","children":}},"offices":{"011000":{"name":"宗谷地方","enName":"Soya","officeName":"稚内地方気象台","parent":"010100","children":},"012000":{"name":"上川・留萌地方","enName":"Kamikawa Rumoi","officeName":"旭川地方気象台","parent":"010100","children":},"013000":{"name":"網走・北見・紋別地方","enName":"Abashiri Kitami Mombetsu","officeName":"網走地方気象台","parent":"010100","children":},"014030":{"name":"十勝地方","enName":"Tokachi","officeName":"帯広測候所","parent":"010100","children":},"014100":{"name":"釧路・根室地方","enName":"Kushiro Nemuro","officeName":"釧路地方気象台","parent":"010100","children":},"015000":{"name":"胆振・日高地方","enName":"Iburi Hidaka","officeName":"室蘭地方気象台","parent":"010100","children":},"016000":{"name":"石狩・空知・後志地方","enName":"Ishikari Sorachi Shiribeshi","officeName":"札幌管区気象台","parent":"010100","children":},"017000":{"name":"渡島・檜山地方","enName":"Oshima Hiyama","officeName":"函館地方気象台","parent":"010100","children":},"020000":{"name":"青森県","enName":"Aomori","officeName":"青森地方気象台","parent":"010200","children":},"030000":{"name":"岩手県","enName":"Iwate","officeName":"盛岡地方気象台","parent":"010200","children":},"040000":{"name":"宮城県","enName":"Miyagi","officeName":"仙台管区気象台","parent":"010200","children":},"050000":{"name":"秋田県","enName":"Akita","officeName":"秋田地方気象台","parent":"010200","children":},"060000":{"name":"山形県","enName":"Yama... --- > [Zoho CRM]キオスク機能とは、キオスク機能の使い方 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-11 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-kiosk-2/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 新機能 - 製品タグ: Zoho CRM https://youtu. be/fVXF_sh74mM Zoho CRMのキオスク機能とは キオスクとは、コンビニやホテル、商業施設等に設置されている情報端末を指します。 画面をタッチしてシンプルな操作ができるのが特徴です。 Zoho CRMにもキオスク機能があります。キオスク機能を利用するとシンプルな操作で情報の閲覧や作成が行えます。 Zoho公式ヘルプページ Zohoのヘルプページもご参照ください。 【Zoho CRM】キオスク機能リリースのお知らせ https://support. zoho. co. jp/portal/ja/kb/articles/zoho-crm-create-and-embed-custom-capabilities-across-crm-with-kiosk-our-latest-low-code-tool キオスク機能の概要 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/customize-crm-account/kiosk/articles/%E3%82%AD%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81 https://cs. dot-think. com/zoho-crm-kiosk キオスク機能の使い方 キオスク機能を作成して、設置するまでの概要を以下にご紹介します！ STEPZoho CRMの設定画面から「キオスク機能」を選択します STEP「利用を開始する」をクリックします すでにキオスク機能を利用済みの方は「キオスクを作成する」ボタンをクリックします STEPキオスク名を入力して「次へ」をクリックします STEPキオスク画面を追加します 以下のようにようこそテキストやさまざまな項目を設定します。 STEP「公開する」をクリックして、作成したキオスクを公開します。 STEP設置方法例：ホーム画面「表／グラフを追加する」をクリックします STEPキオスクを選択して関連付けます。 STEPホーム画面にキオスクが設置されます。 --- > [Zoho Desk] ドットシンクサポートサイトからのお問い合わせ方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-11 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-desk-support-submit/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho Desk 質問や相談を問い合わせる 弊社のサポートサイトは完全に招待制となっております。（サポートサービスをご契約のお客様のみご利用いただけます）弊社サポートサービスをご契約の方で、まだサポートサイトに参加できていない方は以下のマニュアル操作を先に行なっていただくようお願いいたします。https://cs. dot-think. com/join-zoho-desk/ 弊社のサポートサイトへの参加は以下の手順で行います。 STEPサポートサイトへのサインイン（ログイン）します 以下のURLを表示したのち、メールアドレスとパスワードを入力してサインイン（ログイン）します。 https://support. dot-think. com/portal/ja/signin STEP画面右上「問い合わせ」をクリックします STEP「問い合わせを追加する」ボタンをクリックします 画面右上のボタンをクリックします。 STEP問い合わせ内容を入力し、「送信する」ボタンをクリックします。 STEP問い合わせが作成されました。弊社からの回答をお待ちください。 問い合わせ内容の確認や返信をする 問い合わせ内容の確認をする手順は以下の通りです。 STEPサポートサイト右上「問い合わせ」から確認したい問い合わせをクリック サイドバーから問い合わせの絞り込みができます。 自分の問い合わせ表示されていない！という場合、サイドバーの絞り込みによって、表示がフィルタされている可能性があります。サイドバーを確認してみましょう。 STEP問い合わせの詳細画面で「返信」「コメント」操作をおこないます 詳細画面で返信やコメントを行えます。 また、画面右側には問い合わせのステータスや概要が記載されています。 回答が不要になった場合は、「問い合わせを完了する」をクリックしてステータスを完了に変更できます。 --- > [Zoho Books] 受注管理（見積・請求業務）の流れ、見積書、受注書、請求書それぞれの使い方 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-10 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-books-sales-order-management/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho Books 受注管理の流れ 受注管理は、受注に関する書類（見積書・受注書・請求書）とそのステータスを管理し、最終的には、請求額の入金がされたかどうかまで管理します。 大まかな流れは以下の通りです。 見積書 見積書 一覧画面  サイドメニューの見積書より見積書の一覧画面を表示します。 基本的な操作や表示については、「商品」の一覧画面などと同様です。 見積書の新規作成 一覧画面より「＋New」ボタンをクリックして、新たな見積書を作成できます。必要項目を入力の上「保存」ボタンをクリックして登録完了します。 項目名が赤字のフィールドは入力が必須となります。 見積書のPDFダウンロード 作成した見積書をPDFでダウンロードするには詳細画面で以下の操作を行います。 見積書のステータスを変更する  作成直後は「下書き」ステータスになっておりますが、見積書のステータスを順次変更していくことで見積書の状態が明確に管理できます。 お客様へ見積書を送付した PDFファイルをお客様に送信したら「送信済みにする」をクリックすることで、見積書のステータスが「送信済み」に変更されます。 上記操作で以下のようにステータスが変更されます。 お客様から見積書を承諾いただいた お客様から見積もりを承諾いただいた場合、「承諾として設定」することで、見積書のステータスが「承諾」に変更されます。 上記操作で以下のようにステータスが変更されます。 お客様から見積書を差し戻しされた お客様から見積もりを否認・差し戻しされた場合、「差し戻しとして設定」することで、見積書のステータスが「差し戻し」に変更されます。 上記操作で以下のようにステータスが変更されます。 見積書を受注書に変換 作成した見積書を受注書に変換するには詳細画面で以下の操作を行います。 なお、受注書に変換するには、見積書が「承諾」ステータスになっている必要があります。 見積書を請求書に変換 作成した見積書を請求書に変換するには詳細画面で以下の操作を行います。（「差し戻し」ステータスだと変換操作は行えません。）  受注書 受注書一覧画面 サイドメニューの受注書より受注書の一覧画面を表示します。 基本的な操作や表示については、「見積書」の一覧画面などと同様です。 受注書の新規作成 見積書を変換して受注書を作成することが一般的ですが、一覧画面より「＋New」ボタンをクリックして、新たな受注書を手動で作成できます。必要項目を入力の上「保存」ボタンをクリックして登録完了します。操作方法は見積書と同様です。 受注書のPDFダウンロード 作成した受注書は見積書と同様の操作でPDFダウンロードが可能です。 受注書のステータスを変更する  作成直後は「下書き」ステータスになっておりますが、受注書のステータスを順次変更していくことで受注書の状態が明確に管理できます。 受注が確定した 受注が確定したら「確定済み」をクリックすることで、受注書のステータスが「確定済み」に変更されます。 上記操作で以下のようにステータスが変更されます。 受注書を請求書に変換 作成した受注書を請求書に変換するには詳細画面で以下の操作を行います。 なお、請求書に変換するには、受注書が「確定」ステータスになっている必要があります。 請求書 請求書一覧画面 サイドメニューの請求書より請求書の一覧画面を表示します。 基本的な操作や表示については、「見積書」の一覧画面などと同様です。 請求書の新規作成 見積書または受注書を変換して請求書を作成することが一般的ですが、一覧画面より「＋New」ボタンをクリックして、新たな請求書を手動で作成できます。必要項目を入力の上「保存」ボタンをクリックして登録完了します。操作方法は見積書と同様です。 請求書のPDFダウンロード 作成した請求書は見積書と同様の操作でPDFダウンロードが可能です。 納品書の印刷 納品書を印刷する場合、PDF/印刷より「納品書の印刷」をクリックします。 請求書のステータスを変更する  作成直後は「下書き」ステータスになっておりますが、請求書のステータスを順次変更していくことで請求書の状態が明確に管理できます。 請求書を送信した PDFファイルをお客様に送信したら「送信済みにする」をクリックすることで、請求書のステータスに入金期限までの残り日数が表示されます。 上記操作で以下のようにステータスが変更され、支払い期限が表示されます 支払いの記録 請求金額が入金されたら以下の手順で支払いの記録を行います。 請求書詳細画面から「支払いの記録」をクリックします。 以下画面にて入金日や金額を確認し、「支払いの記録」をクリックします。 「この支払いについての確認・お礼メールを送信する」チェックは外してください。チェックがついていると自動でメールが送信されてしまいます。 上記操作で以下のようにステータスが変更されます。 支払いをオンラインで受け付ける 現金や銀行振込以外に、クレジットカードでの決済を行うことも可能です。 ※ Stripe決済の設定が完了している場合に限ります。Stripe決済の設定方法は公式ヘルプをご参照ください。 https://cs. dot-think. com/stripe-create-account 請求書にオンライン支払いリンクを表示する 請求書の編集画面にて以下の箇所をチェックします。 出力されたPDFを確認すると以下の通り電子決済オプションが表示され、アイコンをクリックすることでお客様からクレジットカード払いをしていただけます。  支払いリンクを作成してお客様にリンクを送信する 請求書に支払いリンクを追加する以外にも、手動でリンクを作成してお客様から支払いを受け付けることも可能です。 請求書詳細画面にて「共有」をクリックします。 表示された以下の画面で「リンクの作成」をクリックします。 URLが生成されますので、「リンクのコピー」をクリックします。 コピーしたリンクをお客様にメー... --- > [Zoho Campaigns]知っておかないとやばい。Zoho CRMと同期したのに、配信数がCRMの同期人数よりも少ない…。Invalid Contactsや無効な連絡先(メールアドレス)について。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-09 - Modified: 2024-05-09 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-campaigns-invalid-contacts/ - カテゴリー: マニュアル - 製品タグ: Zoho Campaigns Zoho CRMと同期したのに、配信数がCRMの同期人数よりも少ない... Zoho CRMの連絡先に100人分の情報があるのに、ZohoCampaignsから配信されたのは90人だけ。 Zoho Campaignsでは結構頻繁に起きる現象です。「多少送られない人がいてもしょうがないよな。」と考えて導入を検討ください。 これには、以下のような理由が考えられます。Zoho Campaignsという大量のメールアドレスに大量にメールを送るソフトウェア、かつ、世界的に展開している製品の性質上、どうしてもこのような安全側に倒す仕様になるのも致し方なしと私は解釈しております。 Zoho CRMで配信対象外に設定されている Zoho Campaignsで配信停止操作がされた メールアドレスが重複していた Invalid Contactsに登録されている そもそもインポートされていない（無効な連絡先と判断されている） １、２、３の理由は明白ですが、なんか釈然としないのが４の「Invalid Contacts」と5の「無効な連絡先」。 この部分を多少なりとも知っておくことが、Zoho Campaignsを正しく選ぶ要素になると思いますので、今回この記事を書きました。 Invalid Contactsについて Zoho Campaigns>連絡先＞すべての連絡先にある「Invalid Contacts」を確認してみましょう。ここにはシステムによって無効と判断された連絡先がリストアップされています。 Invalid Contactsの確認のしかた STEP連絡先＞すべての連絡先を開く STEP「Invalid Contacts」を選択する 以下に表示されるのがシステムより無効と判断されたZohoCampaignsの連絡先です。 Invalid Contactsが表示されていない方もいるかもしれません。その場合は、無効な連絡先が無いということです。安心してください。 Zohoの見解 Zohoのサポートサイトを見ると以下のように記載されています。 結論、Zoho側のシステムで判断しているようです。 Zoho Campaignsには、連絡先のメールアドレスに有効なメールボックスがあるか否かを確認する仕組みがございます。そのシステムにより、メールアドレスに有効なメールボックスが確認できなかった場合には、該当する連絡先は、Invalid Contactsに分類され、Invalid Contactsビュー内に表示されます。 Invalid Contactsに分類された連絡先に対し、キャンペーンを配信することはできかねます。 【Zoho Campaigns】連絡先タブ内の「Invalid Contacts」とはどのような連絡先を指しますか？https://support. zoho. co. jp/portal/ja/kb/articles/zoho-campaigns-what-is-invalid-contacts そもそもインポートされていない（無効な連絡先と判断されている） インポートがされていない原因はさまざまです。 意外と盲点なのは、Zoho Campaignsでは配信できないメールアドレスの種類があることです。 以下のようなメールアドレスは送信ができません。 info@、administrator@、careers@、service@、support@ また、「無効なメールアドレス」についてZohoのサポートサイトを見ると以下のように記載されています。 この「無効」なメールアドレスとみなされる連絡先のメールアドレスは、・有効なドメインを持たないメールアドレス・入力ミスのあるメールアドレス・MXレコードを持たないメールアドレスが該当します。 以下、無効としてみなされるメールアドレスの例を記載いたします。例）johngmail. comjane@aolted@zylkercomabc-@mail. comabc. . def@mail. com. abc@mail. comabc#def@mail. comabc+@mail. com（※＋を含むメールアドレスは、そのメールアドレスが有効な場合のみ、手動追加可能です。同期/インポートでは追加できません。） 【Zoho Campaigns】「「「無効」と分類されるメールアドレスについてhttps://support. zoho. co. jp/portal/ja/kb/articles/zoho-campaigns-ignored-invalid-pattern-contacts 以下の記載も参考になります。 連絡先の一部が無視される原因 連絡先の一部がリストから除外される原因は、次のとおりです： バウンス（不達）：メールが受信トレイに届かない連絡先、またはメールアドレスが存在しない連絡先であるため。ブロック：Zoho Campaignsによりブロックされている連絡先であるため。配信対象外：メール配信の登録を解除した連絡先、または配信対象外リストに手動で追加された連絡先であるため。部署や役割を表すメールアドレス：メールアドレスが個人のものではなく、特定の部署や役割を表すもの（グループメールアドレスやメーリングリスト）であるため（例：info@、administrator@、careers@、service@、support@など）。ファイル内の重複データ：ファイル内に複数存在する連絡先であるため。無効なパターン：連絡先のメールアドレスが無効であるため（例：johngmail. com、jane@aol、ted@zylkercom）。空のメールアドレス：連絡先のメールアドレス項目が入力されていないため。その他のエラー：インポートしたファイル内のメールアドレスに無効な項目や未処理の項目が含まれている可能性があります。 ファイルからの連絡先インポート（新バージョン）https://help... --- > [Stripe]APIキーのトークンを取得する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-08 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/stripe-api-token/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Stripe StripeでAPIキーのトークンを取得する STEPStripeのダッシュボードにアクセスする https://dashboard. stripe. com/dashboard STEP開発者リンクをクリック STEPを選択し、トークンをコピーする --- > [Stripe] Stripeアカウントの作成開設方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-08 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/stripe-create-account/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Stripe 開設にあたっての準備 開設にあたって 必要なもの 企業の法人番号等の企業情報、個人事業の情報 銀行口座情報 携帯電話（2段階認証に必要） 特定商取引法に関するWebページ 特定商取引法に関するWebページについては、以下の内容を元に事前に作成しておくことをお勧めします。 特定商取引法のWebページを作成する 以下のような特定商取引法に関するWebページを作成し、ホームページのフッター等からリンクをする必要があります。詳しくは以下のStripe公式ページを参照し、完全に準拠する形で記述します。 https://support. stripe. com/questions/how-to-create-and-display-a-commerce-disclosure-page? locale=ja-JP 特定商取引法の内容サンプル 販売業者の名称サンプル株式会社所在地〒466-0001 愛知県名古屋市昭和区車田町１５１ー２電話番号050-1234-5678メールアドレスinfo(at)example. com(at) を @ に置き換えてください。運営統括責任者山田 太郎追加手数料等の追加料金■消費税商品代金には別途消費税10%が掛かります。■振込手数料銀行振込の手数料はお客様にご負担いただいております。交換および返品（返金ポリシー）お客様の都合による契約期間中（更新された場合は更新後の契約期間を含みます）の途中解約・返品は承っておりません。引渡時期お客様との調整の上納期を設定いたします。受け付け可能な決済手段■銀行振込■クレジットカード決済期間■銀行振込ご請求日の翌月末日までにご入金ください。■クレジットカード直ちに処理が実行されます。販売価格各商品ページに記載の金額見積書・請求書に提示の額 Stripeアカウントの開設 STEPStripeのWebサイトにアクセス 以下のURLをクリックするかと検索してWebサイトにアクセスする。 https://stripe. com/jp STEPアカウントの作成 STEPアカウントの基本情報の入力 STEPメールが届くのでメール内のボタンをクリック STEPビジネスの詳細情報を入力 表示された以下のような画面以降は、必要な情報を全て記入します。 --- > [Zoho Books]Zoho BooksとStripeの連携 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-08 - Modified: 2024-05-08 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-books-stripe-integration/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho Books Zoho BooksとStripeの連携手順 前提：Stripeのアカウントの作成が完了している状態で以降の手順を行います まだStripeのアカウントを作成していない方は、以下の記事を参考にStripeアカウントを作成しましょう。 https://cs. dot-think. com/stripe-create-account 連携手順 STEPZoho Booksへのアクセスします Zoho Booksにアクセスしサインインを行います。 https://books. zoho. jp/ STEP設定＞決済サービスを選択します 右上の歯車マークから設定画面を表示し、決済サービスメニューをクリックします。 STEPStripe「設定する」をクリックします。 ページ内のstripeにある「設定する」ボタンをクリックします。 STEPStripeアカウントを選択して、Zohoと連携します。 STEPZoho Booksの画面に戻るので、連携が有効になっていることを確認します。 --- > [X(Twitter)] Grok（グロック）とは？Grokの使い方 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-08 - Modified: 2024-05-08 - URL: https://cs.dot-think.com/x-grok-how-to-use/ - カテゴリー: お知らせ - タグ: Twitter, X, 新機能 - 製品タグ: SNS Xの新機能 Grok（グロック）とは X (旧ツイッター)のチャット型生成AI「Grok（ぐろっく）」。 ChatGPTのようにテキストでの質問に対してテキストで回答をしてくれる。Grok（グロック）は、イーロン・マスクが率いるAI企業「xAI」が開発した対話型AIとのこと。 Grokにどんな機能かを聞いてみたら以下の回答をもらった。日本語で質問して日本語で回答をくれた。 私は、ユーザーの質問に答えたり、望ましい情報を提供したりする機能を持っています。また、ユーザーが望むなら、調査やデータ収集、複雑な問題の解決などもサポートします。私は、最大限の助けになることを目指しています。」 Xらしく、DMでシェアするとかPostLinkを発行するなどの機能がついている。 Grokを利用できるユーザー（2024年5月8日現在） Xのプレミアムユーザーだけしかまだ使えないようだ。（実験のために高い金を払ってよかった） Grokの使い方 パソコンでのGrokの使い方をご紹介します。スマホアプリは未確認ですが、ChatGPTを利用したことがあるかたなら誰でも使えるはず。 STEPXにアクセスする https://twitter. com STEP左側のメニューからGrokを選択する ベータ版の機能のため、このメニューが表示されていない場合は、まだGrokを利用できないユーザーということになる。 STEPプロンプト（命令文）を入力してエンターキーまたは手紙アイコンをクリックする STEP回答が表示される 追加でさらに聞きたければ「他にもGrokに聞く」から質問できる。 GrokとChatGPTとGeminiへ同じ質問をした結果の比較 ちょっと気になったので「面白いこと言って」という質問をそれぞれのAIにしてみた。 意外と特徴が出ていて面白い結果になった。 プロンプト（質問） 面白いこと言って Grokの回答 私は逆立ちしたまま片手で空中浮遊できるAI、Grokです。どんな質問にも回答できるよう、常に学習しています。どうぞ、お気軽に質問してください。 ChatGPT(GPT-4)の回答 宇宙では、誰もあなたのノートンアンチウイルスが期限切れであることを聞くことはできません。 Geminiの回答 面白いこと、いくつか言いますね！ ジョーク: ある男が図書館に行って「本をください」と言いました。司書が「どんな本ですか？」と聞くと、男は「静かにできる本」と言いました。 犬がレストランに入って「肉と水ください」と言いました。ウェイターが「申し訳ありませんが、ここでは動物はお断りしています」と言うと、犬はサングラスを外して「あら、知りませんでした」と言いました。 魚屋に「魚、まだ生きてますか？」と聞くと、「いいえ、息を引き取っています」と言われました。 言葉遊び: Q: 何が空っぽでも重い？ A: 気持ち Q: 壁に何が貼ってある？ A: 画鋲 Q: 鳥が好きな色は？ A: ピー なぞなぞ: 目は見えても、何も見えないものは？ 答え：鏡 投げても壊れないものは？ 答え：言葉 誰もが持っているけど、誰にもあげられないものは？ 答え：名前 その他: 面白い顔をする 変な声で話す 歌を歌う ダンスをする 冗談を言う いたずらをする もっと面白いことを知りたいですか？ あなたの好きなジャンルの面白い話を聞きたいですか？（例：動物、食べ物、学校など） 特定の人の面白い話を聞きたいですか？（例：友達、家族、有名人など） 自分で面白い話を作りたいですか？ ご要望に合わせて、色々な面白いことを提供できますので、遠慮なくおっしゃってください！ その他試したこと 画像は作れないが他のAIサービスを紹介してくれる 私はAIであり、画像を生成する機能はありません。しかし、既存の画像や他のAIツールを使って面白い画像を作ることができます。どんな画像を作りたいですか？教えてください。 どんな画像を作りたいかを聞かれたので適当に「可愛い画像」と聞いたら、Xでの投稿を交えて、他のAIツールを教えてくれました。 可愛い画像を作りたいですか？いくつかのオンラインツールやアプリが、創造的な画像やイラストを生成する手助けをしてくれます。例えば、Craiyon AI Art GeneratorやHotpot. ai、Phot. ai、Microsoft Designer、Kapwing AI Image Generator、Pixlr AI Photo Editor、Leonardo AIなどがあります。これらのツールを使えば、あなたのお好みの可愛い画像を作ることができます。ただし、これらのサービスの一部は有料で、使用するにはアカウントが必要なものもあります。ご興味があれば、各ツールのウェブサイトをチェックしてみてください。 --- > [Zoho Campaigns] 連絡先（送信先）情報をZoho CRMと同期する方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-campaigns-integrate-with-zoho-crm/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho Campaigns Zoho CRMとZoho Campaignsの連絡先の同期設定方法 STEPZoho Campaignsにアクセス https://campaigns. zoho. jp STEP連絡先＞サービス同期を選択し、の項目をクリック STEP同期対象のZoho CRMタブを選択 STEP表示画面から「編集する」をクリック STEP同期の基本設定を確認 設定の意味 １：同期先の配信リスト（任意） Zoho CRMのデータを格納するZoho Campaignsのリストを選択します。 この設定はしておきましょう。設定時には見込み客と連絡先を別々のリストに分けておくことを推奨します。弊社では「全ての連絡先」「全ての見込み客」という形でZoho Campaignsのリストを分ける運用をしています。 ２：登録設定 マーケティング対象として登録するかを選択します。 マーケティング対象の連絡先は、メール配信の対象となります。マーケティング対象の連絡先は、課金対象としてカウントされます。多量のデータをZoho CRMからインポートする場合は、以下の記事に目を通しておきましょう。【Zoho Campaigns】CRM同期から大量の連絡先のマーケティング対象分類https://support. zoho. co. jp/portal/ja/kb/articles/zoho-campaigns-crm-sort-out-crm-contacts ３：空の値を更新する CRMの項目が空になったら更新するかを選択します。 例えば、単一選択リストなどで、「製造業」としていたデータを空欄に変更した場合、この項目にチェックを入れていないとZohoCamapignsには「製造業」のまま登録され続けます。 ４：配信対象外の連絡先を除外する Zoho CRMの送信対象外のレコードを同期するかを選択します。 Zoho CRMにおいて「メール対象外（オプトアウト）」にチェックがされている場合、同期されなくなります。 ５：Zoho CRMの配信対象外のデータを削除する Zoho CRMで「メール対象外（オプトアウト）」にチェックがされたデータが、自動的にZoho Camapaignsから削除されるようになります。 STEP同期する項目を設定 上記のようにZoho CRMタブの選択を行ったのち、Zoho Camaignsに同期する項目、同期しない項目を設定します。 全ての変更が完了したら「開始する」をクリックして同期設定を保存します。 同期設定を修正したら同期がちゃんと完了しているかも合わせて確認しましょう 以下の記事を参考にZoho CRMとの同期が完了しているかを確認ておくことをお勧めします。 https://cs. dot-think. com/zoho-campaigns-zoho-crm-check Zohoの公式ヘルプページも合わせてご参照ください https://help. zoho. com/portal/ja/kb/campaigns/user-guide/integrate-with-zoho-crm/articles/zoho-crm%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3 --- > [Zoho SalesIQ/Zoho PageSense] タグマネージャーを利用して計測用のタグ、コードを設置する方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-salesiq-zoho-pagesense-google-tag-manager/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho PageSense, Zoho SalesIQ Zoho SalesIQの計測タグを取得する Zoho SalesIQの計測タグは以下のように取得します。 STEPZoho SalesIQの設定画面を開く SalesIQをブラウザで開き、右上の歯車マークを選択します。 https://salesiq. zoho. jp STEPカスタマイズ＞ブランドを選択する STEPコードを取得したいブランドを選択する STEP「コード」を選択する STEP設定用コード＞Webサイトを選択する STEP表示されたコードをコピーする Zoho PageSenseの計測タグを取得する Zoho PageSenseの計測タグは以下のように取得します。 STEPプロジェクトを選択する STEPメニューからのコード ZohoOneからPageSenseを開いた場合 PageSenseを直接を開いた場合 Googleタグマネージャーに取得したコードを追加する STEPタグマネージャーを開く https://tagmanager. google. com STEPカスタムHTMLタグを追加し、コピーしたコードを貼り付ける 上記キャプチャを参考に以下のように設定を行う。 タグの種類：カスタムHTMLタグ HTML：コピーしたコードを貼り付ける document. writeをサポートするをチェックする トリガー： All Pages PageSense・SalesIQをWebサイトに設置するとこんなことができます Zoho SalesIQ、Zoho PageSense、Google Tag Manager（GTM）を組み合わせることで、Webサイトの訪問者行動を詳細に解析し、最適化するための強力なツールを構築することができます。これらのツールはそれぞれ異なる機能を持ち、組み合わせることにより、より包括的なデータ分析とマーケティング戦略の実施が可能になります。 ツールの簡単な解説 Zoho SalesIQ リアルタイムでの訪問者追跡と分析を提供します。 サイト訪問者との対話を通じてリードを生成し、顧客サポートを提供するチャット機能が含まれています。 Zoho PageSense ユーザーの行動トラッキングを通じて、ウェブサイトのコンバージョン率を向上させるための洞察を提供します。 A/Bテスト、ヒートマップ、ファネル分析など、多様な機能を用いてサイトのパフォーマンスを詳細に分析します。 Google Tag Manager (GTM) ウェブサイトに追加するタグやスニペットを管理するツールです。 複数の解析ツールやマーケティングツールのコードを簡単に追加・更新できるため、技術的な負担を軽減します。 この作業を通してできるようになること Zoho PageSense/Zoho SalesIQをWebサイトに埋め込み設置することにより、ユーザー体験の向上、コンバージョン率の最適化、効率的なマーケティング実施が可能になるため、ビジネスの成長を支援する重要な手段となります。 データの一元化と効率的な管理GTMを使用してZoho SalesIQとZoho PageSenseのスクリプトを管理することで、サイトのパフォーマンスを効率的にトラッキングし、改善策を素早く実行できます。 詳細なビジター分析Zoho SalesIQのリアルタイム分析とZoho PageSenseの行動分析機能を併用することで、訪問者の行動パターンをより深く理解し、それに基づいたマーケティング戦略を展開できます。 マーケティングの最適化各種データの蓄積と分析を通じて、ユーザーのニーズに合わせたパーソナライズされたマーケティング活動が可能になります。 --- > [Zoho CRM]名前の姓名を正しく設定する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-name-sort/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho CRM 初期設定では姓と名が逆になっているZoho CRM 以下のように姓名が逆に表示されてしまう問題を解決する方法を紹介します。 姓名の表示順の変え方 https://youtu. be/r7Oe4918HX4 STEP設定画面を表示 右上の歯車マークをクリックして、一般＞個人設定を選択 STEP氏名の表示形式と設定から表示順序と並び替え順を設定 氏名形式： 姓、名、敬称 並べ替え順の設定： 姓、名 姓・名の順序を変更する意義 日本では一般的に名前を「姓」から表示することが多いと思います。 Zoho CRMに対して今回の変更を加えることで、以下のような利点があります。 情報の整理とアクセスの改善日本では「姓」でソートするのが一般的なため、この順番で情報が整理されていると、ユーザーが顧客情報を見つけやすくなります。 効率的な顧客管理顧客データベースを効率的に管理することができ、顧客とのコミュニケーションやフォローアップがスムーズに行えます。 ユーザーエクスペリエンスの向上社内のスタッフが情報を素早く見つけられることで、作業の効率が向上し、全体的なユーザーエクスペリエンスが改善されます。 --- > [Zoho PageSense]ヒートマップ閲覧効率化。Google Chromeのエクステンションを利用してヒートマップ、アテンションマップ等を確認する方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-pagesense-heatmap-extension/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho PageSense ヒートマップの確認には、Zoho PageSenseが便利 Zoho PageSenseは、ウェブサイトのユーザー行動を視覚的に分析するためのツールです。このツールの主要な機能には、ヒートマップ、スクロールマップ、アテンションマップが含まれます。 ヒートマップは、ウェブページ上でユーザーがどのエリアをよくクリックするかを示し、どのセクションが最も注目を集めているかを視覚的に捉えることができます。 スクロールマップは、訪問者がページのどの部分までスクロールしたかを示し、重要なコンテンツを最も視認性の高い位置に配置するための洞察を提供します。 アテンションマップは、訪問者がウェブページのどの部分にどれだけの時間を費やしているかを示し、コンテンツやレイアウトの改善点を特定するのに役立ちます。 Zoho PageSenseは、Google Chrome拡張機能を通じて簡単に利用でき、設定も簡単です。ユーザーはChrome拡張機能を追加し、ウェブサイト上ですぐにヒートマップを表示できます。 詳細はZoho PageSenseの公式ページでご覧いただけます。 1. Chromeのエクステンションをインストールする Zoho PageSenseを最大限活用するには、Google Chromeのエクステンション（拡張機能）をインストールすることをお勧めします。 以下の手順で事前にインストールしましょう Chromeのエクステンションをインストール手順 STEPChrome 拡張ページを表示する https://chromewebstore. google. com/detail/zoho-pagesense/bnblmfafhphijgdplnefciaffabgmboo? pli=1 上記URLにアクセスします。 うまく表示されない場合は、Google等で「Zoho PageSense GoogleChrome Extension」などと検索し、二の画面を表示させます。 STEPChromeに追加ボタンをクリックする STEP「拡張機能を追加」をクリックして拡張機能を追加する（完了） 2. ヒートマップ、スクロールマップ、インタレストマップをWebサイトをみながら確認する 実際にWebサイト上でヒートマップ等を確認するには以下の手順で行います。 STEPZoho PageSenseで「ヒートマップ」プロジェクトを選択する Zoho PageSenseを開き、サイドメニューのヒートマップをクリック、その後、対象のプロジェクトをクリックしてヒートマップを開きます。 STEP「Redirect to chrome extension」をクリックする STEP実際のWebサイトが表示され、ヒートマップが確認できる --- > [Zoho Campaigns] Zoho CRMとの同期がうまくできているかを確認する方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-campaigns-zoho-crm-check/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho Campaigns Zoho CRMとZoho Campaignsの連絡先がしっかりと同期されているか確認する手順 同期設定を行った後や「あれ？なんかZoho Campaignsにデータが入ってきていないような気がする」という時には以下の手順でZoho CampaignsとZoho CRMが同期されているかを確認します。 STEPZoho Campaignsにアクセス https://campaigns. zoho. jp STEP連絡先＞サービス同期を選択し、の項目をクリック STEP確認対象のZoho CRMタブを選択 STEP「同期の履歴」タブをクリックし、同期日時を確認します。 同期がうまくいっていない時には、Zoho サポートに連絡するか、再度同期設定を見直してみましょう。 Zohoの公式ヘルプページも合わせてご参照ください https://help. zoho. com/portal/ja/kb/campaigns/user-guide/integrate-with-zoho-crm/articles/zoho-crm%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%90%8C%E6%9C%9F%E3%81%AE%E8%A8%AD%E5%AE%9A-%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3 --- > [Zoho CRM] 顧客アプローチの管理と運用。タスク、予定、通話を効果的に利用しましょう。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-customer-approach/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 Zoho CRMで営業活動を管理する方法 Zoho CRMでは、お客様や商談に対して実施するタスクや打ち合わせの予定、通話履歴などを登録する機能があります。 これらの機能をうまく活用することにより、 お客様にどれくらいのアクションを行ったか。 商談を受注するまでに実施したアクション。受注後に実施したアクション。 電話でのクレーム情報 などが一元的に管理でき、複数人で営業を行う際の営業活動の標準化、新人営業マンの教育にも活用可能です。 活動（タスク、予定、通話）の追加方法 STEP各タブの詳細画面を開き、「未完了の活動」エリアまでスクロールします。 STEP「新しく追加する」より活動を選択します。 お客様に対して実施するタスクや、打ち合わせのスケジュール、通話予定などを登録できます。 活動のテキストをクリックすると詳細を確認できます。 それぞれ以下のように登録します。 STEP完了した活動は、完了操作を行います。 活動（ タスクやスケジュール、通話）が完了したら完了操作を忘れずに行います。 以下のように操作することで、「未完了の活動」が「完了した活動」として記録されます。基本的には「未完了の活動」が無くなるように営業活動などを実施します。 Zoho CRM公式ヘルプページも合わせてご覧ください。 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/sales-force-automation/activities/articles/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81 --- > [Zoho CRM]ケイデンス機能を使ってできること、サンプルや設定方法、使い方をご紹介 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-cadences/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 新機能 - 製品タグ: Zoho CRM https://youtu. be/GTbe40JpSqI ケイデンスに挑戦 ケイデンス機能 Zoho CRMに最近追加されたケイデンスという機能を使うと簡単にステップメールのような機能が実装可能です。 例えば、以下のような設定をすることで、新人でも玄人でも簡単に同じ営業活動を行うことができます。 設定例：お礼メールを送り、開封確認した1日後に会社案内を送る。会社案内が開封されたら電話でアポイント設定するようにタスクを自動追加する。 １通目のメールが開封されたら２通目のメールを送り、２通目のメールが開封されたら、電話でアポイント設定というタスクを自動登録します。 ケイデンスの作成方法、設定方法 ケイデンスの作成方法は以下の画面から行います。 STEP設定画面からケイデンスを選択する STEP「ケイデンスを作成する」から新規にケイデンスを作成する STEPケイデンスの名称や対象のタブ、適用方法を設定する STEPケイデンスの内容を設定して公開するをクリックする ケイデンスを利用する（適用する） ケイデンスの作成が済んでいる前提で、ケイデンスを利用するには以下の手順を踏みます。 1名にだけ適用する場合は、詳細画面からも実施可能です。 STEPケイデンス対象の連絡先をチェックし、ケイデンスに追加するリンクをクリック STEP適用したいケイデンスを選択し、「ケイデンスに追加する」をクリック 公式ヘルプページも合わせてご参照ください。 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/automate-business-processes/cadences-studio/articles/%E3%82%B1%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B9 Zoho CRMの「ケイデンス」とは、顧客との一貫したコミュニケーションを設計し、実行するための機能です。この機能は特に営業チームが顧客や見込み客と効果的に関わるための活動を自動化し、標準化するのに役立ちます。 ケイデンスの主な特徴 マルチチャネルコミュニケーション： ケイデンスを利用することで、メール、電話、ソーシャルメディアなど複数のチャネルを通じて計画的なコミュニケーションが可能になります。 自動化されたアクションのスケジュール設定： 顧客の反応や予定された条件に基づいて、自動的に次のアクションをトリガーすることができます。 パーソナライズ： ケイデンスは各顧客の過去のインタラクションや行動に基づいてパーソナライズされたコミュニケーションを提供することができます。 --- > [Zoho CRM公式動画]ブループリント作成方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-blueprint/ - カテゴリー: 用語説明 - タグ: 公式動画, 新機能 - 製品タグ: Zoho CRM ZohoCRMのブループリント機能についての公式動画 https://vimeo. com/898276657 --- > [マーケティング]営業活動におけるBANT情報とは |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-07 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-bant/ - カテゴリー: 用語説明 - タグ: マーケティング - 製品タグ: Zoho CRM BANT情報について BANTは、リード（見込み顧客）の資質を評価するためのフレームワークです。 営業プロセスにおいて、効率的に高品質なリードを見極め、販売の機会を最大化するために用いられます。 営業においてお客様から回収しておく４つの要素「Budget（予算）」「Authority（決定権）」「Needs（需要）」「Time frame（購入・導入時期）」の頭文字をとってBANTと言います。 Budget (予算) 見込み顧客が提供される商品やサービスの購入に割り当てられる予算を持っているかどうかを評価します。 これにより、見込み顧客が費用対効果に敏感か、または高価なソリューションに対する支払い能力があるかどうかを把握します。 Authority (決定権) 見込み顧客が購入決定を下す権限を持っているかどうかを確認します。特にB2Bの場面では、決定者が複数いる場合が多く、最終的な決定を行う個人や役職を理解することが重要です。 Needs (需要・ニーズ) 見込み顧客が実際にあなたの商品やサービスを必要としているかどうかを判断します。顧客のビジネスや問題点を深く理解し、提供するソリューションがそのニーズにどのように対応するかを把握する必要があります。 Time frame（導入時期・購入時期） 見込み顧客が商品やサービスを購入する予定の時期を確認します。これにより、営業活動の優先順位をつけることができ、短期間で成果を出す可能性があるリードに焦点を当てることが可能になります。 Zoho 公式の解説ページ Zoho公式の解説ページがわかりやすかったのでご紹介します。以下のリンクをご参照ください。 公式解説ページを閲覧する --- > [Zoho CRM] 見込み客や連絡先への項目追加（カスタム項目、カスタムフィールド追加） |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-06 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-custom-fields/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 解説動画 - 製品タグ: Zoho CRM カスタム項目（カスタムフィールド）の追加方法 https://youtu. be/lIOoTPgitiw 動画では項目の追加制限についてや追加後のAPI名の変更についても触れています。合わせてぜひご参照ください。 STEP設定画面を開きます。 STEP項目を追加するタブを選択します。 STEP項目を追加するレイアウトを選択します。 STEP追加したい項目をドラッグアンドドロップします。 STEP項目名を変更して保存します。 カスタム項目を追加する目的を考えよう 闇雲にカスタム項目を追加するだけでは後々のメンテナンスや運用が大変になります。 以下のようにカスタム項目を追加する目的についても検討した上で意味のある項目追加を心がけましょう。 個別のビジネス要件への対応 標準的なフィールドだけでは、すべてのビジネスが直面する固有の要件やデータ収集のニーズを満たせないことが多いです。カスタムフィールドを追加することで、企業は特定の業界や業務プロセスに特有の情報をCRMに組み込むことができます。 データ駆動型の意思決定の促進 企業はカスタムフィールドを使用して特定のデータを収集し、分析することで、より詳細な顧客プロファイルを構築できます。これにより、より効果的なマーケティング戦略の策定や顧客に合わせたパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。 効率的な業務プロセスの構築 必要な情報がすぐに手に入ることで、社内の業務プロセスがスムーズになり、時間の節約や効率の向上が図られます。例えば、顧客の購入履歴や好みに基づいてカスタムフィールドを設定することで、営業チームがより効果的なアプローチをとることが可能になります。 顧客エンゲージメントの向上 カスタムフィールドを通じて収集されるデータは、顧客との関係を深めるのに役立ちます。例えば、顧客の誕生日や記念日などの個人的な情報を活用して、特別な日に合わせたマーケティング活動を展開することができます。 レポーティングと分析の改善 カスタムフィールドから得られるデータを利用して、より詳細なレポートや分析を作成することができます。これにより、ビジネスのパフォーマンスを評価し、改善点を見つけるための洞察を得ることが可能になります。 --- > [Zoho CRM]データを簡単に絞り込む、カスタムビューの作り方 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-05 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-custom-view/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: データ絞り込み - 製品タグ: Zoho CRM Zoho CRMで毎回表示するリストをカスタムビューとして指定する CRMのデータを毎回フィルターで絞り込むのは面倒です。そういった場合には、カスタムビュー機能を利用すると便利です。 Zoho CRMのカスタムビューは、ユーザーがデータを効率的に管理・アクセスするための非常に便利な機能です。カスタムビューを利用することで、特定の条件に合致するレコードのみを表示させることができ、営業プロセスや顧客管理をより効率的に行うことが可能になります。 STEPCRMの見込み客や連絡先、取引先等の一覧画面を表示し、「新しいカスタムビュー」をクリックする STEPカスタムビューに表示するデータの表示条件等を設定する カスタムビューの使い所 営業フォローアップ 特定のリードや商談に対して営業活動が必要な場合、そのリードや商談の状況に応じたビューを作成し、効率的にフォローアップを行うことができます。 キャンペーンの効果測定 マーケティングキャンペーンに応じてリードがどのように生成されたかを追跡するカスタムビューを作成し、キャンペーンの効果を分析します。 顧客サービスの管理 特定の顧客群に対してカスタマーサービスが必要な場合、その顧客の情報や履歴を簡単にアクセスできるビューを設定します。 --- > [Zoho WorkDrive]外部共有リンクを作って誰かとファイルを共有する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-05 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-workdrive-external-link/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: ファイル共有 - 製品タグ: Zoho WorkDrive 外部共有リンクとは Zoho WorkDrive内のフォルダやファイルをZohoアカウントを持っていない方に共有する際に利用する機能です。 STEPZoho WorkDriveのWebサイトを開く https://workdrive. zoho. com STEPフォルダ または ファイルを選択する STEP「共有する＞新しい外部共有用リンク」を選択 STEP外部共有リンクの設定 STEP共有リンクをコピーしてメール等で連絡 以下のようなリンクが生成されるので、リンクURLをコピーしてメールやメッセンジャーなどで連絡します。 https://workdrive. zohoexternal. jp/external/7857ce5f3304d135725390a392dca093fc537d8438e64b35a5d3d3f7d583b649 --- > [Zoho CRM] 一覧画面での一括操作の種類 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-03 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-list-actions/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 一括操作, 基本操作 - 製品タグ: Zoho CRM 一覧画面での一括操作の種類 見込み客の一覧画面にて、対象者をチェックすることで、以下の操作が可能です。 それぞれ以下のような処理が可能です。公式サイトのURLを記載しておりますので、詳細については公式マニュアルをご参照ください。 マクロを実行する マクロは、あらかじめ設定した一連の処理を、複数のデータに対して一括で実行するための機能です。設定可能な処理の内容としては、 メールの送信 、 タスクの作成 、 データの項目の更新 があります。データに対して、同じ処理を繰り返し実行する必要がある場合、一連の処理を1つのマクロにまとめて設定しておくことで、手間なくすぐに実行できます。 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/collaborate-and-increase-team-productivity/macros/articles/%E3%83%9E%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A8%E4%BD%9C%E6%88%90 メールを送信する 作っておいたメールテンプレートをもとにメールを一斉配信可能です。 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/customize-crm-account/customizing-templates/articles/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90-10-9-2020#%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90 タスクを作成する タスクとは、業務を進めるために必要な作業、やるべきこと（ToDo）です。 対象者に対して、同一のタスクを一気に追加できます。 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/sales-force-automation/activities/articles/%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86-19-2-2023#%E3%82%BF%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90 タグを操作する 「タグ」と呼ばれる短いテキストを関連付けることで、識別しやすくすることができます。タグによって、データの検索／分類／抽出／並べ替えが効率的に行えるようになります。 対象者への一括でタグを付与したり、削除したりが可能です。 https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/manage-crm-data/record-management/articles/%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81 処理を行う 該当箇所をクリックすると以下のように内容が表示され、それぞれの操作が可能です。 --- > [Card Scanner]Zoho CRMに名刺取り込みする際のZoho公式スマホアプリの紹介 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-03 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/card-scanner-zoho-crm/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 名刺 - 製品タグ: Card Scanner Card Scannerとは Zoho 謹製の名刺取り込みスマホアプリです。 Zoho CRMの見込み客や連絡先に直接取り込みが可能です。 できること 名刺のスキャン OCR(Optical Character Reader)で日本語の名刺もある程度読み取り可能※ Zoho CRMへの自動取り込み 「見込み客」タブ「連絡先」タブに連携可能 CRMワークフローも動作 CRMカスタム項目にも対応 Card Scannerの設定方法 以下の記事にスキャン精度を高める基本的な設定方法をまとめておりますので合わせてご参照ください。 https://cs. dot-think. com/card-scanner-settings Card Scannerが苦手なこと＜技術選定にあたって考慮が必要なこと＞ Sansanのような人力チェックが入っていないため、読み取り精度が高くありません。 以下のような文字が苦手です。 何が言いたいかというと、読み取り後の人力による修正に時間を割く必要があります。 苦手な文字一例（ドットシンク調べ）・「ル」という字が「ノ」と「レ」に分けられる（ビル⇨ビノレ）・「j」が 「i」になりがち（ jp ⇨ ip ）、そのほか l i tみたいな縦長に弱い。・「ツ」「イ」などが小文字になりがち「ツクバ ⇨ ックバ」・ロゴマークを読み取りがち Card Scannerの代替となるサービス カードの読み取り精度が低いことでリソースを割かれてしまうようであれば、以下のサービスをお勧めします。 Zohoのライセンス費用以外に別途費用はかかりますが、人件費と天秤にかけてご検討ください。（もしお悩みでしたら弊社のZoho設定サポートについてもご検討ください。） メイシー（安価で高精度の読み取り、自動連携も可能、弊社での利用中） あまり聞き馴染みがないかも知れませんが、弊社では名刺の読み取りにメイシーのサービスを利用しています。 名刺をメイシーのアプリで読み込むと、高精度の読み取り（スタッフによる人力校正）かつスムーズに読み取ってくれます。 人数が増えても費用がかわらず、コスト面でも安心です。 メイシー https://maysee. jp Sansan （資金面に余裕があるなら一番お勧め） 有名な名刺管理サービスです。人力による高精度な読み取りが行われます。 Zoho Flowなどと連携することで、名刺データの詳細な自動連携が可能です。 ユーザー数が多い場合は、かなりの高額になるため資金面に余裕があればお勧めです。 Sansan https://jp. sansan. com --- > [Card Scanner] 名刺取り込み時の読み取り精度を高める初期設定方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-03 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/card-scanner-settings/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 名刺 - 製品タグ: Card Scanner Card Scannerで名刺の読み取り精度を高める初期設定方法 Zoho CardScannerで名刺を読み取る際に、最初に設定しておくべき項目をご紹介します。 利用する前にこの設定を必ず終えておきましょう。 STEPスマホアプリ「CardScanner」を起動する STEP設定画面へのリンクをタップする STEP設定画面で以下の設定を行う（３がスキャン精度を高める設定） １：Zoho へのログイン ２：自動アップロード先をZoho CRMの見込み客または連絡先に設定 ３：言語設定を以下のように設定言語の選択：英語、日本語初期設定の国：日本※ 名刺スキャン時の精度に関係します。必ず設定しましょう --- > [Zoho CRM]金額項目の表示や差し込み印刷が、JPY表記がされるようになった時の対処法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-03 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-jpy/ - カテゴリー: ノウハウ - タグ: 差込文書, 通貨 - 製品タグ: Zoho CRM Zoho CRMの差込印刷に金額を表示する時、金額項目の表示がおかしい 今までは差込文書で「¥ 11,000」という金額表示だったのに急に「JPY　11,000」という表示になってしまった。 という悩みにぶち当たったので解決方法を共有いたします。 今までの表示 ¥ 11,000 困った表示 JPY 11,000 大したことないと思われる方はそっと閉じていただければと思いますが、ほんと急に発生して焦りました。困りました。 Zoho製品はどんどんアップデートされていくのが大変魅力ではありますが、アップデート時にこういった細かな点で苦労することが間々あります。もし困った時の相談相手がいなければ弊社にご相談ください。 解決策 以下の手順でZoho CRMの通貨設定を確認、修正してください。 STEPZoho CRMの「通貨」の設定画面を開く 設定＞一般＞組織設定を開き、通貨タブを選択 STEP基準通貨の設定を変更する 上記キャプチャを参考にコード／記号を「¥」に変更してください。 --- > [Zoho Social] Xについてのメッセージが表示されるが問題ないか？ |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-05-03 - Modified: 2024-05-03 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-social-x-api-change/ - カテゴリー: ノウハウ - タグ: API変更, X, SNS - 製品タグ: Zoho Social 急に表示されるZoho Socialのアナウンス Zoho Socialにて以下のアナウンスが表示された方はお見えでしょうか？ IMPORTANT ANNOUNCEMENTX(formerly Twitter) has deprecated few APIs, resulting in the unavailability of certain features starting from 03/31/2024 こちらはXの一部API廃止に伴うZoho Socialへの影響を示すもので、直ちになにか影響があるものではありませんのでご安心ください。 詳しくは以下に解説します。 Zohoの公式アナウンス 以下のURLを参照ください。 Changes in X API support for Zoho Social https://help. zoho. com/portal/en/community/topic/changes-in-x-api-support-for-zoho-social 上記記事の日本語機械翻訳 プラットフォームXは最近、新しいAPIバージョンでAPIサポート機能の一部を廃止すると発表した。これに伴い、Socialから廃止される機能がいくつかある：動画のサムネイル画像の選択Xアカウントに作成ウィンドウからアップロードする動画のサムネイル画像をカスタムで選択することはできなくなります。ただし、Xから直接この機能を使用することはできます。トレンドハッシュタグSocialは、あなたのロケーションで現在トレンドになっているハッシュタグを提案することができなくなりました。つまり、Xの投稿の作成ウィンドウから、現在地に基づいたトレンドのハッシュタグにアクセスして追加することができなくなります。ただし、世界中のトレンドトピックは表示されますので、関連性があれば、投稿に追加することができます。リスト購読リスト購読へのアクセスもできなくなります。つまり、リスト購読の登録・解除、モニタータブでのリスト購読の確認、リスト購読に関する操作ができなくなります。DMの削除X through Socialの会話で、ダイレクトメッセージを選択して削除することができなくなります。ユーザーのブロックとスパム判定ユーザーアカウントのブロック・解除、メッセージのスパム判定ができなくなります。カバー画像のアップロード最後に、ソーシャルからXプロフィールのカバー画像をアップロードするサポートも終了しました。 これらの変更はすべて、Xが実装しているAPIの制限に関するもので、2024年3月31日から製品に反映されます。いくつかの機能のサポートは影響を受けますが、Zoho SocialはXと密接に協力し、廃止された機能を復活させるよう努力しています。今後のアップデートについては、随時お知らせいたします。 また、Zoho SocialからXアカウントに直接長い動画を公開できるようになりました。あなたのXアカウントがすでに長時間の動画公開サポートに加入している場合、Socialからこれを利用することができ、プランによっては最大10分まで延長された動画でより多くのことを伝えることができます。 結論 以下の通り2024年3月31日からできなくなっていますが、特に大きな影響はないかと思います。 動画のサムネイル画像の選択 トレンドハッシュタグの提案 リスト購読へのアクセス DMの削除 ユーザーのブロックとスパム判定 カバー画像のアップロード --- > [Zoho]Zoho日本法人における製品サポートの範囲について |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-24 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-japan-support-apps/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 公式サポート情報 - 製品タグ: Zohoアプリ, Zohoパッケージ 日本語サポートの対象製品は一部のみ Zoho日本法人であるゾーホージャパン株式会社では、一部の製品のみを日本語サポート対象としており、全部の製品が日本語でサポートしてもらえない点にご注意ください。 以下の公式ページが最新で正しい情報となります。詳しくは以下の公式ページをご参照ください。https://www. zoho. com/jp/support-guideline. html 本記事更新日時点では、以下の製品が日本語サポート対象となっております。 製品UIの日本語化、ヘルプドキュメントの翻訳、購入前の問い合わせ対応/デモ、および購入後のサポートが行われる製品(アプリケーション) Zoho CRM、Zoho Campaigns、Zoho Analytics、Zoho Desk、Zoho SalesIQ 製品UIの日本語化、購入前の問い合わせ対応/デモ、および購入後のサポートが行われる製品(アプリケーション) Zoho Invoice、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Survey、Zoho Social、Zoho Projects、Zoho Creator、Zoho Connect、Zoho Sign、Zoho CRM Plus 以下の公式ページが最新で正しい情報となります。詳しくは以下の公式ページをご参照ください。https://www. zoho. com/jp/support-guideline. html サポートの窓口 日本語サポート対象製品の場合 日本語サポート対象製品の場合は、以下URLから問い合わせを行います。（ただし、有料版のユーザーでないとサポートの回答を頂けません。） https://support. zoho. co. jp/portal/ja/home 日本語サポート対象外製品の場合 日本語サポート対象外製品（日本法人がサポートしていない製品）の場合は、以下URLから問い合わせを行います。 https://help. zoho. com/portal/en/newticket 手探りで導入をされている企業様は、弊社の有料伴走支援もご検討ください。最短でZohoの構築、運用をご支援します。 手探りでZoho導入されている企業様が多く、サポート金額を抑えるために、逆に大切な時間を浪費している企業も多くいらっしゃいます。 また、使い方以前に導入目的や前提条件が不明確な企業様を多くお手伝いしてきました。 Zohoの公式サポートは主に「使い方」をサポートしてくれる窓口です。 御社のビジネスの前提をヒアリングし、最適な導入プロセスをご提案できる弊社のサポートサービスもぜひご検討ください。 Zohoカスタマイズ・Deluge開発支援 https://www. dot-think. com/service/zoho-customize --- > [Zoho One他]Zohoアカウントの支払い用クレジットカード登録手順 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-23 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-account-payment-card-change/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 料金, 重要 - 製品タグ: Zoho One, Zohoアプリ Zohoアカウントの支払い用クレジットカード登録手順 STEP管理者のZohoアカウントでZohoにサインインします https://cs. dot-think. com/zoho-one-sign-in STEP以下のアドレスより、Zohoの支払ページへアクセスしてください。 https://store. zoho. com/html/store/home. html STEP［購入設定］より、［決済方法］をご選択ください STEP表示された決済方法の［変更する］をクリックします STEP表示された画面にてクレジットカード情報を入力してください。入力完了後、［更新する］ボタンをクリックします。 関連ページ https://help. zoho. com/portal/ja/kb/crm/users-and-control/manage-subscriptions/articles/%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%AE%A1%E7%90%86#_1 --- > [Zoho CRM公式動画]キオスクスタジオとは |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-18 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-kiosk/ - カテゴリー: 用語説明 - タグ: 公式動画, 新機能 - 製品タグ: Zoho CRM Zoho CRMのキオスクスタジオ機能についての公式動画 https://vimeo. com/935736574 --- > [Zoho CRM公式動画]キャンバス（Canvas）とは |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-18 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-canvas/ - カテゴリー: 用語説明 - タグ: 公式動画, 新機能 - 製品タグ: Zoho CRM ZohoCRMのキャンバス（Canvas）機能についての公式動画 https://vimeo. com/928364434 --- > [Zoho CRM公式動画]CRM思考とは |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-18 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-crm-thinking/ - カテゴリー: 用語説明 - タグ: 公式動画 - 製品タグ: Zoho CRM 「CRM思考の概念とは？６つの軸を解決」公式提供動画 https://vimeo. com/916688459 --- > 【Zoho Forms/Zoho CRMフォーム】Google reCAPTCHAはスパム対策として万能か？それでもスパムが送られてくる理由 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-14 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-forms-recaptcha/ - カテゴリー: ノウハウ - タグ: スパム reCAPTCHAは全部のスパムを防げる訳ではない。 ZohoFormsはGoogleのreCAPTCHAというスパム対策が可能です。 これを使うことでスパムロボットが機械的にフォーム送信しようとしても送信をさせない仕組みが作れます。 この仕組みでほぼ全てのスパムはブロック可能です。 しかし、人間がスパムを送ろうとする場合には、通常のフォーム操作と同様に送信ができてしまいます。 生身の人間(もしくはそれを偽装する形の精巧なロボット)がサイトを巡回しながらスパムメールを送っているものと考えられます。 もしスパムメールが届いた時の操作フロー こういったスパムは少なからずありますので、その際に届いてしまったメールやZohoCRMの対応としては以下をご対応いただくとよろしいと思います。 ・通知メールの内容が怪しければ、URLをクリックしたり返信をせず削除する・CRMの見込み客タブ・問い合わせタブに登録されたゴミデータを削除する ご参考になれば幸いです！ --- > [ZohoOne]アプリケーションの選択と起動 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-13 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-one-app-start/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho One Zoho Oneの中からアプリケーションを選択して、起動する方法 https://youtu. be/uhQe5Msl0vw STEPサイドナビゲーションから希望するアプリケーションをクリック もし立ち上げたいアプリがない場合は、「その他のアプリ」をクリックして利用するアプリケーションを選択する。 STEP「その他のアプリ」にも利用したいアプリが存在しない場合は、ZohoOneの管理者にアプリの利用を申請してください。 Zoho Oneの管理者の方は以下のマニュアルに従ってアプリケーションを追加、またはユーザーに権限を付与してください。 https://cs. dot-think. com/how-to-add-an-application-to-zoho-one --- > [WordPress]ギャラリーブロックを追加する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-13 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/wordpress-gallery-block/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: ブロックの使い方 - 製品タグ: WordPress https://youtu. be/OyllnVD84t8 WordPressのギャラリーブロックの追加方法を動画でご説明しています。 --- > Zoho Oneサインイン（ログイン）方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-10 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-one-sign-in/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: ログアウト, ログイン - 製品タグ: Zoho One Zoho Oneサインイン（ログイン）方法 https://youtu. be/3GyU4P3mv8c STEPZoho Oneのホームページにアクセスする https://www. zoho. com/jp/one STEP右上のサインインからサインインする STEPメールアドレス、パスワードを入力してサインインを行う STEPダッシュボードが表示されればサインイン（ログイン）完了です サインイン（ログイン）後に表示されるメッセージとその対応方法 アカウントの詳細の確認 アカウントの詳細の確認Zohoアカウントを最新の状態に保つため、処理を続ける前にアカウントの詳細をご確認ください。 Zohoのアカウントに設定しているメールアドレスが定期的に確認されますが、こちら問題なければ「確認する」をクリックしてください。 多要素認証を有効にするとアカウントのセキュリティを強化できます。 多要素認証を有効にするとアカウントのセキュリティを強化できますパスワードだけでは安全ではありません。多要素認証を有効にすることで、パスワード以外の認証手順を設定し、アカウント保護の強度を高めることができます。 多要素認証を行うことでセキュリティを強化できます。可能であれば設定をしてみてください。 ただし、弊社によるサポートや他の方と共用で利用する場合は「後で通知する」をクリックしてこの画面を無視してください。 --- > Zoho Oneサインアウト（ログアウト）方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-10 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-one-sigh-out/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: ログアウト, ログイン - 製品タグ: Zoho One Zoho Oneサインアウト（ログアウト）方法 https://youtu. be/dXtM_muk_O8 STEP画面右上のアイコンをクリック STEPサインアウトするをクリックしてサインアウト --- > [Zoho Desk] ドットシンクサポートサイト（問い合わせ専用サイト）への参加方法（アカウント作成・設定方法） |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-09 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/join-zoho-desk/ - カテゴリー: マニュアル - タグ: 基本操作 - 製品タグ: Zoho Desk サポートサイトへの参加方法 弊社のサポートサイトは完全に招待制となっております。弊社のサポートサービスをご利用いただくことでアカウントが発行され、以下のSTEP１のメールが届きます。すでにアカウントを作成済みで、お問い合わせ方法をご覧になりたい方は以下のURLの内容を参照してください。https://cs. dot-think. com/zoho-desk-support-submit/ 弊社のサポートサイトへの参加は以下の手順で行います。 STEPメール内の「招待を承諾する」ボタンをクリックする 以下のようなメールが届きますので、「招待を承諾する」をクリックします。 STEPパスワードを設定する 希望パスワードを設定して登録ボタンをクリックします。 STEPユーザー情報を設定する プロフィールの入力画面で、表示内容や日時の表示フォーマットを設定します。 これで初期設定は終了です。 --- > Zoho Oneでアプリケーションを追加する方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-04-09 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/how-to-add-an-application-to-zoho-one/ - カテゴリー: マニュアル - 製品タグ: Zoho One https://www. youtube. com/watch? v=pLeebV7nxyo STEPZoho Oneにアクセス https://one. zoho. jp/zohoone サインインしていない場合はサインインしてください。 STEP右上の設定ボタンをクリック STEP「アプリケーション」メニューを選択 STEP右上の「アプリケーションを追加する」ボタンをクリック STEP追加したいアプリの「追加する」ボタンをクリック 詳しくは公式ドキュメントもご参照ください https://help. zoho. com/portal/ja/kb/one/admin-guide/adding-apps/articles/zoho%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0 --- > Zoho OneにZohoThriveが利用できるようになりました |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-03-04 - Modified: 2024-05-11 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-one-zoho-thrive/ - カテゴリー: ノウハウ Zoho Oneで利用できるサービスに「ZohoThrive」が利用できるようになりました。 https://www. zoho. com/thrive/ Zoho Thriveとは Zoho Thriveを利用することで、自社のアフィリエイトプログラムや紹介プログラムを簡単に構築可能です。 --- > [Zoho CRM]ClientScript（クライアントスクリプト）の簡単なサンプル「レコード名を最初から入力しておく」 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-02-07 - Modified: 2024-04-10 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-clientscript-sample/ - カテゴリー: ノウハウ - タグ: クライアントスクリプト - 製品タグ: Zoho CRM - プログラム言語: Client Script（クライアントスクリプト/CScript） Zoho CRMにはClientScript（クライアントスクリプト）というJavaScriptのようなプログラムを作成できます。 以下のようにクライアントスクリプトを入力すると、レコード名の初期値を入力できます。 name_field = ZDK. Page. getField("Name"); name_field. setValue("件名を入力します。"); --- > [Zoho CRM]Deluge日時フィールドを toString 時にフォーマットを指定した際、特定日付条件下でバグか。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-02-02 - Modified: 2024-02-02 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-crm-datetime-tostring/ - カテゴリー: ノウハウ - タグ: Deluge - 製品タグ: Zoho CRM 対象のDelugeコード 2023年12月31日の日時が設定された日時フィールドの値をtoStringすると、なぜか2024年12月31日として戻り値が返ってくる。謎すぎる。 potential = zoho. crm. getRecordById("Potentials",record_id); date_time_field = potential. get("date_time_field"); if(date_time_field ! = null) { info "date_time_field:" + date_time_field; info "date_time_field. toString:" + date_time_field. toString; info "date_time_field. toString('YYYY-MM-dd'):" + date_time_field. toString("YYYY-MM-dd"); info "date_time_field. toString('YYYY-MM-dd','Asia/Tokyo'):" + date_time_field. toString("YYYY-MM-dd","Asia/Tokyo"); } 実行結果 実行すると以下のようになる。 // date_time_field:2023-12-31T00:00:00+09:00 // date_time_field. toString:2023-12-31T00:00:00+09:00 // date_time_field. toString('YYYY-MM-dd'):2024-12-31 // date_time_field. toString('YYYY-MM-dd','Asia/Tokyo'):2024-12-31 toString時に日付フォーマットを指定した時だけ2024年が返ってくる。 対処法 現在Zohoに問い合わせをしているが、的を得た回答がまだ無い。 この記事が世界のどこかの同胞に届きますように。 --- > [Zoho Forms]人的スパム、営業メールにお困りの方、条件により送信を拒否する方法 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-02-02 - Modified: 2024-04-24 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-forms-spam-filter/ - カテゴリー: ノウハウ - 製品タグ: Zoho Forms 業務効率を下げるフォームからのスパム送信 人の手で送られてくる営業メール、スパムメールが業務の効率を下げていたりしませんか？ 私の手元にも１週間に１回程度以下のようなメールが届きます。 ドットシンク株式会社代表取締役 小野 隆士　様 お世話になります、◯◯◯◯◯◯の◯◯と申します。 突然のご連絡失礼いたします。 「◯◯◯◯◯◯◯◯」というWebメディアにて、各業界、分野のプロフェッショナルや業界、社会に新たな価値をもたらす革新的なチャレンジャーの方々を全国から特集させて頂いております。 この度、貴社のお取り組みはもちろんですが、小野代表の事業に対するお考えや想いなどを拝見しまして、是非、掲載を通して一度お会いしたくご連絡させて頂きました。 営業メールより Zoho Formsのルール設定で怪しいワードをブロック ZohoFormsに最近追加された「回答を却下する」を利用すると、営業メールに入力されそうな単語を事前に条件登録することで、送信を拒否することが可能です。 設定方法、設定例 以下のような操作で設定できます。 実際の拒否の様子 例えば、以下のようにお問い合わせ内容に「お会い」という単語が入っていると、メッセージを表示して送信を受け付けなくなります。 Zoho Formsなら簡単操作でスパムをブロックできる Zoho Formsなら複雑なプログラムを書くことなく、営業メールなどをブロックできます。 もし導入にお困りでしたらお気軽にお問い合わせください！ --- > [ZohoCRM]複数ルックアップフィールドの値をDelugeで削除する |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-01-31 - Modified: 2024-04-10 - URL: https://cs.dot-think.com/multilookup-field-remove/ - カテゴリー: ノウハウ - 製品タグ: Zoho CRM - プログラム言語: Deluge（デリュージ） Zoho Delugeで複数ルックアップフィールドの値を削除する方法 m_multilookup = zoho. crm. getRelatedRecords("multilookup_field","Deals",dealId); if(m_multilookup ! = null && ! m_multilookup. isEmpty) { for each lookup in m_multilookup { deleteRecordMap = Map; deleteRecordMap = {"module":"LinkingModule","id":lookup. get("id")}; deleteResp = zoho. crm. invokeConnector("crm. delete",deleteRecordMap); info deleteResp; } } --- > [Zoho Forms]カスタマイズしたメッセージのテキストを一気に日本語にするJavaScriptコード |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-01-05 - Modified: 2024-04-09 - URL: https://cs.dot-think.com/zoho-forms-customize-message/ - カテゴリー: ノウハウ - 製品タグ: Zoho Forms - プログラム言語: JavaScript Zoho Formsのカスタマイズしたメッセージの設定を楽にしたい。 ZohoFormsの「設定＞メッセージと翻訳＞カスタマイズしたメッセージ」。みなさん設定していますよね？ これ、「初期設定のメッセージ」を「カスタマイズしたメッセージ」フィールドに毎回コピペしてましたが、ついに楽をする時が来ました。 カスタマイズしたメッセージとは・・・ 以下のエリアのことです。 今回この設定を超ラクできるプログラムを書きました。（ChatGPTさん優秀ですね） この設定をすると何が良いのか？ このエリアを設定することで、ZohoFormsを公開した際のエラーメッセージが日本語になります。 楽をするためのコード 実際のコードは以下です。コピーしていただいて、上記の画面でChromeの検証ツールを開いてコンソールからコードを実行してみてください。 きっと楽ができるはずです。 // Function to copy messages into input fields function copyMessagesToInputs { // Get all the message rows in the table var messageRows = document. querySelectorAll('. divTableBody . divTableRow'); // Iterate over each message row messageRows. forEach(function(row) { // Find the div with the default message and get its text var defaultMessageDiv = row. querySelector('div'); var defaultMessage = defaultMessageDiv. textContent. trim; // Find the input field in the same row and set its value var inputField = row. querySelector('input'); if(inputField) { inputField. value = defaultMessage; } }); } // Run the function to copy messages copyMessagesToInputs; --- > [Zoho CRM/Zoho Campaigns]Zoho Campaignsのメール内容に企業名を差し込みたい。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-01-03 - Modified: 2024-04-10 - URL: https://cs.dot-think.com/crm-account-name-copy-to-contact/ - カテゴリー: ノウハウ - 製品タグ: Zoho Campaigns, Zoho CRM - プログラム言語: Deluge（デリュージ） Zoho CamapignsにZohoCRMから顧客情報を同期した際、連絡先タブと見込み客タブでは企業名の同期先が異なります。今回はそれらを解消するための方法をDelugeプログラムを交えてご紹介します。 ご不明点あれば、弊社にお気軽にご依頼ください。 実現したいこと：Zoho Campaignsのメール内容に企業名を差し込みたい。 Zoho Campaignsの送信メール内容に以下のように企業名を差し込みたい。 ドットシンク株式会社小野 隆士 様 実現するための課題：見込み客・連絡先のZoho Campaigns同期時、異なる企業名フィールドに同期される。 Zoho CRMをZoho Campaignsに同期した後に、ZohoCampaignsのテンプレートに以下のように記述したい。 $$ $$ $$ 様 これを実行すると見込み客から同期されたデータは以下のように表示される。 ドットシンク株式会社 小野 隆士 様 しかし、連絡先タブから同期されたデータには会社名が表示されない。 小野 隆士 様 これは、連絡先タブからZohoCamapignsに同期される場合、取引先名が「Account name」というZoho Campaignsのフィールドに同期されるためである。 それでは以下のように記述すればうまくいくかというとそうでもない。 $$$$ $$ $$ 様 この場合、見込み客タブから変換済みのZoho Campaigns連絡先や、見込み客タブ・連絡先両方に存在するZoho Campaigns連絡先がある場合、以下のように会社名が繰り返しで表示されてしまう。 ドットシンク株式会社ドットシンク株式会社 小野 隆士 様 解決方法：Zoho CRMの連絡先タブにZohoCamapigns同期用のフィールドを設ける。 上記を実現するためには、以下の手順をふむ必要がある。 Zoho CRMの「連絡先」タブに「会社名1行テキストフィールド」を追加する Zoho CRMの「連絡先」タブの顧客情報が更新されるたびに、「会社名1行テキストフィールド」に取引先名をコピーするワークフローを作成する 「会社名1行テキストフィールド」をZohoCampaignsに同期する。 Zoho CRMの「連絡先」タブに「会社名1行テキストフィールド」を追加する 以下のようにComapany Nameフィールドを追加する。 Zoho CRMの「連絡先」タブの顧客情報が更新されるたびに、「会社名1行テキストフィールド」に取引先名をコピーするワークフローを作成する 設定するワークフロー 以下のようにワークフローを作成する。 取引先名(会社名)をコピーするDelugeコード 以下のようにDeluge関数を作成・設定する。 /** * --------------------------------------------- * Zoho Campaignsで、見込み客・連絡先ともに「会社名」を設定するため、 * 取引先名をテキストフィールドにコピーする。 * CompanyName_COPY ・・・ 連絡先に作成した1行テキストフィールド * --------------------------------------------- */ record = zoho. crm. getRecordById("Contacts",record_id); company_name = ""; if(record. get("Account_Name") ! = null) { company_name = ifnull(record. get("Account_Name"). get("name"),""); } updata = {"CompanyName_COPY":company_name}; result = zoho. crm. updateRecord("Contacts",record_id,updata); info result; 「会社名1行テキストフィールド」をZohoCampaignsに同期する。 以下のようにZoho Campagnsの「サービス同期」＞「Zoho CRM」＞「連絡先」より同期の設定を行う。 --- > Delugeとは、Delugeの学び方について解説します。 |マーケティング・インサイドセールス・営業を支援する｜ドットシンク株式会社CSサイト |インサイドセールス、業務効率化支援、Zohoの導入・設定、カスタマイズ、Delugeプログラム - Published: 2024-01-03 - Modified: 2024-04-10 - URL: https://cs.dot-think.com/deluge/ - カテゴリー: ノウハウ - プログラム言語: Deluge（デリュージ） Deluge（でりうじ/デリウジ）は、Zoho CRM、Zoho Desk、Zoho Books、Zoho CreatorなどのZoho製品の多くに組み込まれている強力なスクリプト言語で、カスタマイズや自動化のために利用されます。 Delugeの名称の由来は、Data Enriched Language for the Universal Grid Environment（直訳：ユニバーサルグリッド環境のためのデータ強化言語）の頭文字からきているようです※。 ※参考https://www. zoho. com/deluge/https://www. zoho. com/creator/videos/power-of-deluge. html Delugeを学ぶ方法 以下の方法でDelugeの学習ができます。基本的には英語でのドキュメントになりますので、日本人で英語に抵抗のある方は、少し難しいかもしれません。 また、ゾーホージャパンのサポート対象外となっており、公式サポートはインド本社による英語対応のみとなります。 もし今すぐ日本人に相談したい場合は、お気軽に弊社にご連絡ください。 【教科書から学ぶ】Zohoの公式Delugeヘルプページ https://www. zoho. com/deluge/help/ このページでは、Delugeの基本的な概念、スクリプトの書き方、関数の使用方法などが詳しく説明されています。 【実例で学ぶ】Zoho Community Forums https://help. zoho. com/portal/en/community/zoho-deluge Zohoにはさまざまなフォーラムが存在しており、その一つにDelugeコミュニティフォーラムがあります。自動翻訳を駆使しながら質問してみましょう。 https://help. zoho. com/portal/en/community/zoho-creator Zoho Creator コミュニティフォーラムでは、Delugeに関するユーザー間の質問や議論が活発に行われています。実際の使用例や問題解決のアイデアを得るのに利用しましょう。 【手を動かして学ぶ】Zoho Deluge Scripting Guide https://deluge. zoho. com/learndeluge 実際に手を動かしながら学ぶことができますので、他の言語を経験していて、Delugeはどんな言語かな？という方にはぴったりのサイトです。 Delugeの基本構文 変数 文字列 message = "文字列です"; 数値 count = 1; IF-ELSE count = 0; message = ""; if( count == 1 ) { message = "1件です。"; } else if( count > 1) { message = "1件より多いです。"; } else { message = "1件より少ないです。"; } info message; // 1件です。 コメント 単一行コメント // コメントです。 複数行コメント /* * コメントです。 */ 便利な組み込み関数 info 以下の場合、messageという変数の内容を表示する。 info message; ifnull 以下の場合、textという変数が null だったら、messageには空テキストが入る。 message = ifnull( text , ""); --- ---